- ISIN
- US4335785071
- CUSIP
- 25389M877
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Conglomerates
- Дата IPO
- 1 мая 1949 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $155.38B
- Enterprise Value
- $155.68B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥180.02
- Коэффициент P/E
- 30.35
- Коэффициент PEG
- 2.37
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥11.22T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥3.38T
- EBITDA (12 мес.)
- ¥1.93T
- Годовой диапазон
- $25.00 - $39.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.45%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 746K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $22.54M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HTHIY
Hitachi Ltd ADR (HTHIY) прибавил 11.1% с начала года. По цене $35 за акцию HTHIY торгуется на 11.2% ниже 52-недельного максимума в $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HTHIY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,170.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Hitachi Ltd ADR (HTHIY) показал доход в 11.06% с начала года и 23.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HTHIY составила 22.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Hitachi Ltd ADR
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 14.74%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 11.06%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 39.65%
- 5 лет*
- 25.95%
- 10 лет*
- 22.91%
- Всё время*
- 13.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность HTHIY по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 апр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +31.5%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HTHIY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.38% | -3.97% | -12.77% | 8.83% | 2.43% | -14.79% | 18.26% | 5.96% | 11.06% | ||||
| 2025 | 3.52% | -1.72% | -6.21% | 5.67% | 12.19% | 4.53% | 3.82% | -9.91% | -3.24% | 31.48% | -7.49% | -2.47% | 26.95% |
| 2024 | 9.55% | 6.34% | 8.24% | 1.21% | 11.40% | 9.56% | 1.92% | 6.71% | 8.78% | -4.72% | -0.44% | -1.63% | 71.97% |
| 2023 | 3.64% | -3.68% | 8.98% | 0.77% | 3.77% | 8.25% | 5.21% | 1.59% | -6.47% | 2.50% | 8.78% | 4.20% | 43.04% |
| 2022 | -4.09% | -4.85% | 1.24% | -5.92% | 9.93% | -8.73% | 3.59% | 1.76% | -14.56% | 6.47% | 18.25% | -5.69% | -6.74% |
| 2021 | 4.52% | 12.06% | -0.59% | 6.77% | 6.69% | 8.76% | -2.24% | -1.50% | 7.54% | -2.41% | 2.15% | -8.36% | 36.49% |
Метрики бенчмарка
Hitachi Ltd ADR has an annualized alpha of 5.29%, beta of 0.88, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 27, 2012.
- This stock captured 105.14% of S&P 500 Index gains and 104.08% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.29%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 105.14%
- Участие в снижении
- 104.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HTHIY имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 60% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hitachi Ltd ADR (HTHIY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTHIY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.50 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 10.58 | -8.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hitachi Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.15 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.11 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.49% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 1.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hitachi Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hitachi Ltd ADR показал максимальную просадку в 52.86%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.
Текущая просадка Hitachi Ltd ADR составляет 9.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-52.86%февр. 2016 г. | 2y 26d | 1y 8mo | 3y 9moянв. 2014 г. - окт. 2017 г. | — |
-44.98%март 2020 г. | 2mo 28d | 10mo 20d | 1y 1moдек. 2019 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-39.04%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 12mo 1d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-35.47%март 2022 г. | 3mo 23d | 1y 4mo | 1y 8moнояб. 2021 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-34.05%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 2mo 21d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| HTHIY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -56.78% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.37% | -9.10% | -19.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -18.90% | -15.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.47% | -25.43% | -10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.98% | -33.92% | -11.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -0.17% | -9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.89% | -10.69% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 2.14% | +12.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hitachi Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hitachi Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HTHIY в сравнении с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у HTHIY коэффициент P/E составляет 30.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HTHIY по сравнению с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у HTHIY коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HTHIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у HTHIY коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HTHIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у HTHIY коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HTHIY
Добавьте Hitachi Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HTHIY