Хотите сбалансировать вложение в HESM? У ETF ниже самая низкая корреляция с HESM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда HESM падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от HESM.
Лучшие диверсификаторы для HESM
8 ETF имеют низкую корреляцию с HESM (менее 0.3), из них 6 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) (High Yield Bonds), корреляция за 1 год — -0.09, против 0.23 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.09 | 0.18 | 0.23 | 72 | High Yield Bonds | HESM vs SPHY | |
| VanEck Semiconductor ETF | -0.07 | 0.13 | 0.19 | 90 | Semiconductors, Technology Equities | HESM vs SMH | |
| Defiance Quantum ETF | -0.05 | 0.16 | 0.23 | 70 | Technology Equities | HESM vs QTUM | |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | -0.04 | 0.18 | 0.30 | 51 | Momentum, S&P 500 | HESM vs SPMO | |
| Vanguard S&P 500 ETF | -0.03 | 0.20 | 0.29 | 66 | S&P 500 | HESM vs VOO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от HESM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с HESM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — ASML Holding N.V. (ASML) (Technology), корреляция за 1 год — -0.09, против 0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | -0.09 | 0.10 | 0.14 | 96 | Technology | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -0.08 | 0.08 | 0.15 | 89 | Technology | |
| Zurich Insurance Group Ltd | -0.07 | 0.07 | 0.17 | 67 | Financial Services | |
| NVIDIA Corporation | -0.06 | 0.09 | 0.14 | 63 | Technology | |
| Aveanna Healthcare Holdings Inc. | -0.05 | 0.16 | 0.15 | 92 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит HESM
Добавьте HESM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с HESM