Хотите диверсифицировать портфель помимо GWMIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с GWMIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GWMIX.
Лучшие диверсификаторы для GWMIX
12 фондов имеют низкую корреляцию с GWMIX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.22 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | -0.04 | 0.20 | 0.22 | 96 | Municipal Bonds | GWMIX vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | -0.01 | 0.22 | 0.23 | 95 | Municipal Bonds | GWMIX vs DMREX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 98 | Municipal Bonds | GWMIX vs FHMIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 98 | Municipal Bonds | GWMIX vs TFCYX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 99 | Municipal Bonds | GWMIX vs ATOIX |
Смотреть все 20 диверсификаторов для GWMIX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит GWMIX
Добавьте GWMIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GWMIX