Хотите диверсифицировать портфель помимо GCV? У фондов ниже самая низкая корреляция с GCV — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GCV.
Лучшие диверсификаторы для GCV
1 фондов имеют низкую корреляцию с GCV (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — The Gabelli Utility Trust (GUT) (Utilities Equities), корреляция за 1 год — 0.15, почти не изменилась с 0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Gabelli Utility Trust | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 55 | Utilities Equities | GCV vs GUT | |
| The Gabelli Dividend and Income Trust | 0.37 | 0.38 | 0.34 | 57 | Dividend | GCV vs GDV | |
| Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 53 | Convertible Bonds | GCV vs PBXIX | |
| Miller Convertible Bond Fund | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 87 | Convertible Bonds | GCV vs MCIFX | |
| Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Div... | 0.48 | 0.37 | 0.35 | 82 | Dividend | GCV vs EOD |
Смотреть все 16 диверсификаторов для GCV
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит GCV
Добавьте GCV в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GCV