Хотите диверсифицировать портфель помимо GBLAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с GBLAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GBLAX.
Лучшие диверсификаторы для GBLAX
1 фондов имеют низкую корреляцию с GBLAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) (Global Allocation), корреляция за 1 год — 0.24, выросла с -0.08 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 0.24 | 0.05 | -0.08 | 85 | Global Allocation | GBLAX vs LFMIX | |
| Wilmington Real Asset Fund | 0.35 | 0.56 | 0.63 | 84 | Global Allocation | GBLAX vs WMRIX | |
| Hartford Real Asset Fund | 0.46 | 0.61 | 0.70 | 97 | Global Allocation | GBLAX vs HRLYX | |
| Allspring Absolute Return Fund | 0.49 | 0.64 | 0.63 | 94 | Global Allocation | GBLAX vs WARAX | |
| MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.49 | 0.44 | 0.67 | 54 | Global Allocation | GBLAX vs MHESX |
Смотреть все 23 диверсификаторов для GBLAX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит GBLAX
Добавьте GBLAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GBLAX