PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

Under normal market conditions, the Advisor intends to invest primarily all, but must invest at least 80%, of its net assets, plus any borrowing for investment purposes, in fixed income securities. The fund invests primarily in debt securities rated within the four highest credit categories (AAA, AA, A, BAA, or equivalent) by at least one nationally recognized statistical rating organization, or if unrated, deemed to be of comparable quality by the fund's sub-adviser, First National Fund Advisers.

Хотите диверсифицировать портфель помимо FOSIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с FOSIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FOSIX.

Лучшие диверсификаторы для FOSIX

5 фондов имеют низкую корреляцию с FOSIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) (Short-Term Bond), корреляция за 1 год — 0.08, против 0.35 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio0.080.030.35
100
Short-Term BondFOSIX vs DFCFX
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund0.150.160.22
79
Short-Term BondFOSIX vs LCCMX
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund0.170.520.60
61
Short-Term BondFOSIX vs GPARX
FOSCX
Tributary Small Company Fund0.210.180.14
50
Small Cap Blend EquitiesFOSIX vs FOSCX
GPICX
GuidepathConservative Income Fund0.250.320.39
99
Short-Term BondFOSIX vs GPICX
Смотреть все 24 диверсификаторов для FOSIX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит FOSIX

Добавьте FOSIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с FOSIX