PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The fund invests at least 80% of its total assets in investment grade municipal securities whose interest is free from federal income taxes, including the federal alternative minimum tax, and from California personal income taxes. It is possible that up to 20% of its total assets may be in securities that pay interest that may be subject to the federal alternative minimum tax and, although not anticipated, in securities that pay interest subject to other federal or state income taxes.

Хотите диверсифицировать портфель помимо FKTFX? У фондов ниже самая низкая корреляция с FKTFX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FKTFX.

Лучшие диверсификаторы для FKTFX

16 фондов имеют низкую корреляцию с FKTFX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.20 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio-0.020.150.20
90
Municipal BondsFKTFX vs DCARX
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio0.010.180.22
92
Municipal BondsFKTFX vs DMREX
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio0.190.290.37
100
Municipal BondsFKTFX vs DFSMX
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund0.190.300.36
99
Municipal BondsFKTFX vs USMSX
DNYMX
DFA NY Municipal Bond Portfolio0.190.310.41
99
Municipal BondsFKTFX vs DNYMX
Смотреть все 43 диверсификаторов для FKTFX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от FKTFX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с FKTFX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Visa Inc. (V) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.05, почти не изменилась с 0.06 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
V
Visa Inc.0.050.070.06
50
Financial Services

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит FKTFX

Добавьте FKTFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с FKTFX