Хотите диверсифицировать портфель помимо FIDLX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем FIDLX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FIDLX
35 фондов имеют низкую корреляцию с FIDLX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) (Large Cap Value Equities), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.59 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voya Corporate Leaders Trust Fund | -0.06 | 0.37 | 0.59 | 95 | Large Cap Value Equities | FIDLX vs LEXCX | |
| Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 0.00 | 0.33 | 0.55 | 92 | Large Cap Value Equities | FIDLX vs SVAIX | |
| Hennessy Cornerstone Value Fund | 0.11 | 0.49 | 0.69 | 96 | Large Cap Value Equities | FIDLX vs HFCVX | |
| SA U.S. Value Fund | 0.13 | 0.56 | 0.77 | 98 | Large Cap Value Equities | FIDLX vs SABTX | |
| Smead Value Fund | 0.16 | 0.57 | 0.74 | 90 | Large Cap Value Equities | FIDLX vs SMVLX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FIDLX
Добавьте FIDLX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FIDLX