Хотите диверсифицировать портфель помимо FESGX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем FESGX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FESGX
1 фондов имеют низкую корреляцию с FESGX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) (Global Allocation), корреляция за 1 год — 0.29, выросла с -0.01 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 0.29 | 0.15 | -0.01 | 77 | Global Allocation | FESGX vs LFMIX | |
| MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.34 | 0.37 | 0.60 | 70 | Global Allocation | FESGX vs MHESX | |
| First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fu... | 0.38 | — | — | 54 | High Yield Muni | FESGX vs FDUAX | |
| Wilmington Real Asset Fund | 0.46 | 0.65 | 0.68 | 87 | Global Allocation | FESGX vs WMRIX | |
| Allspring Absolute Return Fund | 0.49 | 0.63 | 0.65 | 82 | Global Allocation | FESGX vs WARAX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FESGX
Добавьте FESGX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FESGX