Хотите диверсифицировать портфель помимо FBGRX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем FBGRX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FBGRX
68 фондов имеют низкую корреляцию с FBGRX (менее 0.3), из них 4 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.17, против 0.10 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity SAI Inflation-Focused | -0.17 | 0.01 | 0.10 | 63 | Commodities | FBGRX vs FIFGX | |
| BlackRock Energy Opportunities Fund | -0.16 | 0.06 | 0.20 | 76 | Energy Equities | FBGRX vs BACIX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.14 | 0.08 | 0.22 | 85 | Energy Equities | FBGRX vs FSENX | |
| DFA Commodity Strategy Portfolio | -0.06 | 0.05 | 0.11 | 74 | Commodities | FBGRX vs DCMSX | |
| Fidelity Commodity Strategy Fund | 0.02 | 0.09 | 0.14 | 58 | Commodities | FBGRX vs FYHTX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FBGRX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.36, против -0.04 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.36 | -0.17 | -0.04 | 63 | Consumer Defensive | |
| Chubb Limited | -0.32 | -0.11 | 0.05 | 87 | Financial Services | |
| The Coca-Cola Company | -0.32 | -0.16 | 0.04 | 86 | Consumer Defensive | |
| Verizon Communications Inc. | -0.31 | -0.17 | -0.03 | 63 | Communication Services | |
| Chevron Corporation | -0.29 | -0.06 | 0.11 | 72 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FBGRX
Добавьте FBGRX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FBGRX