- ISIN
- US2966501049
- CUSIP
- 296650104
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 17 мар. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $160.89M
- Enterprise Value
- $139.73M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.79
- Коэффициент P/E
- 14.71
- Коэффициент PEG
- 0.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $42.25M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $15.43M
- EBITDA (12 мес.)
- $11.61M
- Годовой диапазон
- $36.00 - $74.77
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.09%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESP
Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) прибавил 18.8% с начала года. По цене $56 за акцию ESP торгуется на 25.4% ниже 52-недельного максимума в $75. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ESP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,166.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) показал доход в 18.82% с начала года и 52.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESP составила 11.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Espey Mfg. & Electronics Corp.
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- -18.94%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 40.45%
- 1 год
- 52.54%
- 3 года*
- 54.51%
- 5 лет*
- 33.03%
- 10 лет*
- 11.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ESP по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +31.0%, в то время как худший месяц был май 2023 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении ESP закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 30 сент. 2024 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший день был 10 мар. 2021 г. с доходностью -17.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.18% | 9.57% | -3.91% | 27.91% | -18.25% | -3.80% | 18.82% | ||||||
| 2025 | -5.57% | -5.80% | 2.11% | 13.38% | 18.99% | 25.66% | -3.74% | 5.59% | -12.79% | -5.30% | 4.19% | 21.29% | 63.34% |
| 2024 | 17.65% | 14.55% | 0.89% | 0.20% | -17.00% | 2.05% | 4.71% | 4.27% | 30.98% | 4.02% | -3.58% | 0.80% | 66.83% |
| 2023 | 12.89% | 22.71% | 3.46% | 9.24% | -23.61% | -0.37% | -2.06% | 2.54% | -3.06% | -1.18% | 6.20% | 11.26% | 35.47% |
| 2022 | -8.16% | 0.00% | 6.51% | -6.04% | 6.05% | 2.82% | -5.48% | 10.55% | -7.33% | -2.90% | 1.19% | 4.80% | -0.07% |
| 2021 | 0.56% | 1.47% | -21.24% | -0.33% | -2.89% | 0.73% | 1.69% | -4.78% | 1.39% | 3.99% | -2.71% | -3.47% | -24.87% |
Метрики бенчмарка
Espey Mfg. & Electronics Corp. has an annualized alpha of 13.09%, beta of 0.24, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 1992.
- This stock captured 32.85% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -8.68%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.09%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 32.85%
- Участие в снижении
- -8.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESP имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ESP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.93 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 13.52 | -9.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Espey Mfg. & Electronics Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.75 | $1.75 | $0.88 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 | $2.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
Дивидендный доход | 3.14% | 3.71% | 2.90% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 4.63% | 8.03% | 4.17% | 3.84% | 3.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Espey Mfg. & Electronics Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Espey Mfg. & Electronics Corp. дивидендная доходность составляет 3.14%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Espey Mfg. & Electronics Corp. коэффициент выплат составляет 44.54%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Espey Mfg. & Electronics Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Espey Mfg. & Electronics Corp. показал максимальную просадку в 54.43%, зарегистрированную 16 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 596 торговых сессий.
Текущая просадка Espey Mfg. & Electronics Corp. составляет 22.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -54.43%май 2022 г. | 3y 7mo | 2y 4mo | 6y 11dсент. 2018 г. - сент. 2024 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -45.83%окт. 2014 г. | 10mo | 3y 6mo | 4y 4moдек. 2013 г. - май 2018 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -37.93%апр. 1999 г. | 2y 2mo | 1y 7mo | 3y 9moфевр. 1997 г. - нояб. 2000 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -35.29%март 2009 г. | 9mo 6d | 7mo 11d | 1y 4moиюнь 2008 г. - окт. 2009 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -29.09%окт. 2025 г. | 1mo 2d | 3mo | 4mo 2dсент. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| ESP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -56.78% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.09% | -9.10% | -19.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.09% | -18.90% | -10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.59% | -25.43% | -8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.43% | -33.92% | -20.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.81% | -0.74% | -22.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -10.72% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.22% | 1.97% | +12.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Espey Mfg. & Electronics Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Espey Mfg. & Electronics Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ESP в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ESP коэффициент P/E составляет 14.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ESP по сравнению с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ESP коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ESP по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ESP коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ESP по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ESP коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ESP
Добавьте Espey Mfg. & Electronics Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESP