PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

DIM — это пассивный ETF от WisdomTree, отслеживающий инвестиционный результат WisdomTree International MidCap Dividend Index. DIM запущен 16 июн. 2006 г. и имеет комиссию в 0.58%.

Информация о ETF

ISIN

US97717W7781

CUSIP

97717W778

Эмитент

WisdomTree

Дата выпуска

16 июн. 2006 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Foreign Large Cap Equities, Dividend

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

WisdomTree International MidCap Dividend Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DIM составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

Популярные сравнения:
DIM с PID DIM с SPY DIM с DLS DIM с VYMI
Популярные сравнения:
DIM с PID DIM с SPY DIM с DLS DIM с VYMI

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) показал доход в 21.76% с начала года и 20.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DIM составила 5.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DIM

С начала года

21.76%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

17.92%

1 год

20.69%

3 года

10.36%

5 лет

10.99%

10 лет

5.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DIM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.61%2.97%2.42%5.95%5.16%21.76%
2024-1.85%1.90%3.69%-3.14%4.80%-3.36%4.68%3.25%1.87%-4.92%0.34%-3.15%3.51%
20238.00%-2.45%0.80%2.73%-4.93%3.40%4.39%-2.94%-3.21%-3.37%7.45%5.32%15.00%
2022-2.04%-2.49%0.17%-5.79%2.74%-8.91%3.24%-5.17%-12.06%5.15%12.65%-0.16%-14.09%
20210.02%2.42%3.14%1.53%2.98%-1.75%1.32%1.32%-2.74%1.73%-5.04%4.65%9.55%
2020-4.09%-8.28%-18.65%6.55%5.79%2.45%1.38%6.17%-2.12%-3.31%13.13%4.58%-0.40%
20197.74%1.98%-0.08%2.24%-5.91%5.45%-2.76%-2.69%3.76%4.58%1.34%3.43%19.85%
20184.91%-4.06%-0.83%1.35%-2.00%-2.93%2.09%-1.97%0.93%-8.23%0.07%-5.14%-15.32%
20174.08%1.27%3.30%3.52%3.21%0.54%3.04%0.08%1.52%1.88%0.92%1.67%28.01%
2016-5.86%-1.27%8.52%0.47%0.22%-5.26%5.43%0.98%1.01%-1.89%-1.15%2.39%2.77%
20151.92%5.38%-1.20%4.29%-0.02%-2.46%0.39%-6.62%-3.55%7.27%-0.84%-1.23%2.52%
2014-3.70%6.32%-0.04%1.44%1.62%1.13%-2.40%0.09%-5.74%0.41%0.25%-1.82%-2.89%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DIM составляет 85, что ставит его в топ 15% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DIM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WisdomTree International MidCap Dividend Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.27
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree International MidCap Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.26 на акцию.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.26$2.18$2.81$2.19$2.46$1.61$2.14$1.86$1.77$1.63$1.56$1.92

Дивидендный доход

3.06%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%3.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree International MidCap Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.57$2.18
2023$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$1.42$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.63$2.81
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.52$2.19
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.43$2.46
2020$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.40$1.61
2019$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.39$2.14
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.37$1.86
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.36$1.77
2016$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.31$1.63
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.29$1.56
2014$0.28$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.27$1.92

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

WisdomTree International MidCap Dividend Fund показал максимальную просадку в 61.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1162 торговые сессии.

Текущая просадка WisdomTree International MidCap Dividend Fund составляет 0.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.45%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.116218 окт. 2013 г.1501
-40.89%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.24512 мар. 2021 г.786
-30.71%7 сент. 2021 г.27812 окт. 2022 г.39915 мая 2024 г.677
-20.57%18 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.27516 мар. 2017 г.462
-14.2%13 июл. 2007 г.2516 авг. 2007 г.5129 окт. 2007 г.76
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...