PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Diversified Healthcare Trust (DHC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS25525P1075
CUSIP25525P107
СекторReal Estate
ОтрасльREIT - Healthcare Facilities
Дата IPO23 февр. 2000 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$846.82M
Прибыль на акцию (12 мес.)-$1.50
Общая выручка (12 мес.)$2.26B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.11B
EBITDA (12 мес.)$1.31B
Годовой диапазон$1.91 - $4.23
Целевая цена$4.50
Процент коротких позиций3.04%
Коэффициент коротких позиций4.90

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: DHC с DISH, DHC с LMB, DHC с FGEN, DHC с FATBB, DHC с STAG, DHC с SCHD, DHC с PFE, DHC с ARE, DHC с VOO, DHC с VNQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversified Healthcare Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
38.34%
10.27%
DHC (Diversified Healthcare Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Diversified Healthcare Trust показал доход в -4.56% с начала года и 45.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Diversified Healthcare Trust составила -11.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-4.56%19.77%
1 месяц-9.48%-0.67%
6 месяцев38.34%10.27%
1 год45.69%31.07%
5 лет (среднегодовая)-15.13%13.22%
10 лет (среднегодовая)-11.97%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DHC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-22.99%14.29%-25.00%-3.66%2.97%25.51%9.86%4.19%20.40%-14.55%-4.56%
202324.07%23.83%37.76%-31.65%48.91%65.43%-6.76%29.91%-28.55%7.27%13.05%59.83%497.76%
2022-1.15%-5.58%11.11%-29.42%0.89%-19.82%-4.41%-15.61%-32.19%38.66%-27.21%-34.67%-78.64%
2021-2.21%11.94%6.22%-7.43%-17.78%15.15%-6.46%-3.84%-9.60%7.66%-23.35%10.75%-24.27%
2020-4.00%-18.52%-42.29%-14.04%15.11%23.61%-11.75%-2.44%-7.37%-17.51%52.33%-6.57%-48.31%
201921.18%-5.95%-9.04%-30.56%-1.87%4.95%1.03%3.54%9.01%8.93%-26.25%15.30%-21.69%
2018-7.45%-12.64%3.43%2.13%13.42%2.43%0.88%7.12%-8.11%-6.28%-14.37%-14.83%-32.65%
20172.76%7.61%-1.22%8.21%-1.77%-3.31%-2.87%1.39%-0.86%-3.91%4.08%0.00%9.62%
20160.21%7.80%14.61%0.49%6.26%11.51%8.58%0.59%1.66%-4.60%-15.09%4.82%38.97%
20157.18%-4.04%-0.72%-5.99%-2.25%-12.29%0.76%-9.09%3.19%-3.91%-4.87%3.69%-26.26%
20143.21%-0.98%0.76%6.32%2.17%1.29%-4.27%2.06%-10.33%10.00%-0.27%-1.86%6.88%
20133.62%4.15%6.94%7.53%-9.07%0.31%-1.53%-9.54%2.59%7.37%-8.08%-1.85%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DHC среди акций на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DHC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHC, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHC, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHC, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHC, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHC, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diversified Healthcare Trust (DHC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DHC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DHC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DHC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DHC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DHC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DHC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.70
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.04

Коэффициент Шарпа

Diversified Healthcare Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.94
2.67
DHC (Diversified Healthcare Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Diversified Healthcare Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.04$0.04$0.03$0.04$0.18$0.84$1.56$1.56$1.56$1.56$1.56$1.56

Дивидендный доход

1.14%1.07%5.32%1.29%4.37%10.20%13.72%8.40%8.49%10.83%7.34%7.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Diversified Healthcare Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04
2023$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04
2022$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03
2021$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04
2020$0.15$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.18
2019$0.39$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.84
2018$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.56
2017$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.56
2016$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.56
2015$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.56
2014$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.56
2013$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.56

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.1%
У Diversified Healthcare Trust дивидендная доходность составляет 1.14%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%2.3%
У Diversified Healthcare Trust коэффициент выплат составляет 2.30%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Diversified Healthcare Trust возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-77.60%
-2.59%
DHC (Diversified Healthcare Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Diversified Healthcare Trust показал максимальную просадку в 96.19%, зарегистрированную 22 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Diversified Healthcare Trust составляет 77.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.19%8 сент. 2016 г.158522 дек. 2022 г.
-57.86%22 сент. 2008 г.501 дек. 2008 г.26518 дек. 2009 г.315
-43.56%22 мая 2013 г.64714 дек. 2015 г.1822 сент. 2016 г.829
-35.65%1 июл. 2002 г.719 окт. 2002 г.20028 июл. 2003 г.271
-33.8%8 февр. 2007 г.1211 авг. 2007 г.18424 апр. 2008 г.305

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Diversified Healthcare Trust составляет 13.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.60%
3.11%
DHC (Diversified Healthcare Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Diversified Healthcare Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Diversified Healthcare Trust.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию