PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Chesapeake Utilities Corporation (CPK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Chesapeake Utilities Corporation (CPK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US1653031088

CUSIP

165303108

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Gas

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.86B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.68

Цена/прибыль

26.93

PEG коэффициент

2.37

Общая выручка (12 мес.)

$757.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

$377.66M

EBITDA (12 мес.)

$296.37M

Годовой диапазон

$88.21 - $128.54

Целевая цена

$133.38

Процент коротких позиций

2.02%

Коэффициент коротких позиций

3.56

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CPK с CMS CPK с XEL CPK с VOO CPK с AFL
Популярные сравнения:
CPK с CMS CPK с XEL CPK с VOO CPK с AFL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Chesapeake Utilities Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6,760.65%
1,638.77%
CPK (Chesapeake Utilities Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Chesapeake Utilities Corporation показал доход в 22.26% с начала года и 38.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Chesapeake Utilities Corporation составила 13.02%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.

CPK

С начала года

22.26%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

13.21%

1 год

38.65%

5 лет (среднегодовая)

9.06%

10 лет (среднегодовая)

13.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CPK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.12%0.74%5.77%-1.33%5.80%-4.62%11.14%0.33%5.41%-3.53%22.26%
20236.68%1.59%0.36%-3.51%3.40%-6.38%-0.64%-6.88%-10.74%-9.35%7.89%11.10%-8.83%
2022-6.58%-2.39%3.97%-9.14%6.71%-2.59%5.85%-7.90%-8.25%7.79%-3.74%-0.85%-17.61%
2021-6.27%4.24%10.20%2.10%-3.34%5.46%3.54%4.90%-7.80%9.18%-2.83%14.89%36.78%
20200.40%-11.13%0.68%2.53%2.80%-6.52%0.58%-3.18%3.65%15.31%7.00%4.47%15.15%
201911.40%-0.62%1.74%1.57%-2.01%5.12%-1.64%1.20%1.22%-0.55%-3.86%5.60%19.88%
2018-6.43%-9.32%6.04%8.03%5.07%0.63%4.88%2.56%-2.03%-5.30%8.29%-5.13%5.37%
2017-2.32%5.43%0.82%5.92%1.30%1.38%3.07%2.85%-1.10%2.94%6.21%-7.81%19.34%
201610.96%-1.06%1.56%-5.48%-3.07%15.30%-3.19%-0.66%-3.59%4.90%1.17%3.79%20.29%
2015-1.81%-3.20%7.82%-5.59%10.15%2.86%-4.51%-4.18%8.39%-1.64%2.07%7.08%16.87%
2014-1.95%0.66%7.30%0.16%3.40%9.70%-8.75%5.96%-8.85%16.25%-7.23%11.16%27.13%
20134.54%1.20%2.87%8.79%-0.77%-2.03%15.11%-11.91%1.29%3.66%6.93%3.86%36.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CPK среди акций на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CPK, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CPK, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.812.48
Коэффициент Сортино CPK, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.493.33
Коэффициент Омега CPK, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.46
Коэффициент Кальмара CPK, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.133.58
Коэффициент Мартина CPK, с текущим значением в 11.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.7515.96
CPK
^GSPC

Chesapeake Utilities Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81
2.48
CPK (Chesapeake Utilities Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Chesapeake Utilities Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.46 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 33 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.46$2.31$2.09$1.88$1.73$1.59$1.44$1.28$1.20$1.13$1.07$1.01

Дивидендный доход

1.94%2.18%1.76%1.29%1.59%1.65%1.77%1.63%1.80%2.00%2.15%2.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chesapeake Utilities Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$1.87
2023$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$2.31
2022$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$2.09
2021$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.88
2020$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$1.73
2019$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.59
2018$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$1.44
2017$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$1.28
2016$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$1.20
2015$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$1.13
2014$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$1.07
2013$0.24$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.01

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.9%
У Chesapeake Utilities Corporation дивидендная доходность составляет 1.94%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%49.9%
У Chesapeake Utilities Corporation коэффициент выплат составляет 49.90%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Chesapeake Utilities Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.16%
-2.18%
CPK (Chesapeake Utilities Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Chesapeake Utilities Corporation показал максимальную просадку в 38.67%, зарегистрированную 10 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Chesapeake Utilities Corporation составляет 8.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.67%3 янв. 2022 г.46810 нояб. 2023 г.———
-34.08%13 июл. 2007 г.41911 мар. 2009 г.7629 июн. 2009 г.495
-27.63%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.1562 нояб. 2020 г.182
-24.49%26 дек. 1997 г.3228 апр. 1999 г.6916 июл. 1999 г.391
-24.11%1 окт. 1993 г.2682 нояб. 1994 г.29210 янв. 1996 г.560

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Chesapeake Utilities Corporation составляет 6.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.60%
4.06%
CPK (Chesapeake Utilities Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chesapeake Utilities Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Chesapeake Utilities Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Gas.

PE Ratio
20.040.060.080.026.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CPK по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у CPK значение P/E равно 26.9. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
5.010.015.02.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CPK по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у CPK значение PEG равно 2.4. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Chesapeake Utilities Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию