Chesapeake Utilities Corporation (CPK)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Chesapeake Utilities Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Chesapeake Utilities Corporation (CPK) показал доход в 1.82% с начала года и 0.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPK составила 9.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был сент. 2014 г. с доходностью -39.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении CPK закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 12 июн. 1990 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший день был 10 сент. 2014 г. с доходностью -34.9%.

Chesapeake Utilities Corporation: годовая альфа составляет 12.30%, бета — 0.50, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 27.03.1990.

• Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (58.01%) было выше, чем в снижении (32.36%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.50 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.07 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

CPK имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Chesapeake Utilities Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.74 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chesapeake Utilities Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Chesapeake Utilities Corporation показал максимальную просадку в 44.54%, зарегистрированную 25 сент. 2014 г.. Полное восстановление заняло 563 торговые сессии.

Текущая просадка Chesapeake Utilities Corporation составляет 8.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chesapeake Utilities Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Chesapeake Utilities Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Gas. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.