PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент
Horizons ETFs
Дата выпуска
8 янв. 2007 г.
Категория
Leveraged Equities
С использованием кредитного плеча
2x
Отслеживаемый индекс
S&P/TSX 60 Index
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Бенчмарк в другой валюте

CNDU.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) показал доход в 4.34% с начала года и 58.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CNDU.TO составила 18.53%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.91%.


BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF

1 день
4.89%
1 месяц
-6.84%
С начала года
4.34%
6 месяцев
14.56%
1 год
58.23%
3 года*
32.99%
5 лет*
21.85%
10 лет*
18.53%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.80%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.48%
1 год
12.46%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +25.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -35.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении CNDU.TO закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -24.7%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-1.10%13.24%-6.84%4.34%
20258.06%-1.46%-4.46%-1.34%10.23%3.72%2.60%9.38%9.11%1.00%6.82%1.77%54.27%
20240.50%3.01%7.09%-4.97%4.47%-4.19%11.85%2.40%5.50%1.01%12.79%-7.14%34.82%
202314.61%-5.68%-1.80%6.67%-11.04%6.52%3.51%-3.55%-6.93%-7.04%15.58%7.41%15.07%
2022-0.70%-0.52%7.84%-10.27%-0.25%-16.54%7.43%-3.73%-8.33%10.70%10.74%-11.07%-17.75%
2021-0.27%8.84%8.86%4.28%7.58%5.17%1.20%2.49%-4.24%11.06%-2.38%6.02%59.15%

Метрики бенчмарка

BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF: годовая альфа составляет 0.00%, бета — 1.42, а R² — 0.49 относительно S&P 500 Index с 11.01.2007.

  • Этот ETF участвовал в 135.29% роста S&P 500 Index и в 133.08% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
  • R² 0.49 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа
0.00%
Бета
1.42
0.49
Участие в росте
135.29%
Участие в снижении
133.08%

Комиссия

Комиссия CNDU.TO составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CNDU.TO имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.


Ранг доходности на риск CNDU.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDU.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDU.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDU.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDU.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDU.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CNDU.TOБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

0.69

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.06

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.14

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.41

4.22

+9.19

Изучите показатели доходности на риск для CNDU.TO в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов


BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF показал максимальную просадку в 78.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2198 торговых сессий.

Текущая просадка BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF составляет 8.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.08%21 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.21988 дек. 2017 г.2399
-61.51%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.24210 мар. 2021 г.265
-32.6%5 апр. 2022 г.13112 окт. 2022 г.44216 июл. 2024 г.573
-30.4%20 июл. 2007 г.12621 янв. 2008 г.768 мая 2008 г.202
-29.07%13 июл. 2018 г.11424 дек. 2018 г.7411 апр. 2019 г.188

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...