- ISIN
- US2043191079
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Luxury Goods
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $142.58B
- Enterprise Value
- $154.02B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €1.06
- Коэффициент P/E
- 20.07
- Коэффициент PEG
- 0.14
- Общая выручка (12 мес.)
- €43.80B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €28.72B
- EBITDA (12 мес.)
- €10.63B
- Годовой диапазон
- $15.58 - $24.43
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 14.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 25.84%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CFRUY
Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) прибавил 12.7% с начала года. По цене $24 за акцию CFRUY торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CFRUY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,296.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) показал доход в 12.68% с начала года и 31.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFRUY составила 17.94%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Compagnie Financiere Richemont
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 5.75%
- 6 месяцев
- 15.03%
- С начала года
- 12.68%
- 1 год
- 31.60%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- 17.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CFRUY по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +36.0%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CFRUY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 11 мар. 2009 г. с доходностью +24.6%, в то время как худший день был 17 февр. 2009 г. с доходностью -22.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.22% | 5.02% | -12.96% | 7.70% | 12.98% | 7.49% | 4.98% | 12.68% | |||||
| 2025 | 27.27% | 5.33% | -14.74% | 1.33% | 7.11% | 0.00% | -13.65% | 7.50% | 11.49% | 3.24% | 7.45% | 1.56% | 44.64% |
| 2024 | 7.66% | 7.22% | -4.15% | -9.45% | 16.01% | -2.56% | -2.58% | 3.50% | 2.85% | -8.48% | -3.94% | 9.21% | 12.76% |
| 2023 | 19.16% | -2.54% | 6.61% | 3.07% | -3.47% | 6.80% | -5.19% | -12.06% | -11.72% | -2.97% | 6.21% | 10.38% | 10.15% |
| 2022 | -3.08% | -7.18% | -6.25% | -8.17% | -4.49% | -3.44% | 11.99% | -6.77% | -13.26% | 3.58% | 35.98% | -2.27% | -10.95% |
| 2021 | 3.03% | 4.12% | -0.33% | 6.81% | 18.40% | -0.17% | 5.63% | -13.91% | -4.49% | 20.06% | 20.52% | 0.61% | 70.67% |
Метрики бенчмарка
Compagnie Financiere Richemont has an annualized alpha of 9.96%, beta of 1.13, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 12, 2009.
- This stock captured 131.02% of S&P 500 Index gains and 109.94% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.96%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 131.02%
- Участие в снижении
- 109.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CFRUY имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFRUY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.24 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 9.71 | -6.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Compagnie Financiere Richemont за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.37 | $0.32 | $0.39 | $0.33 | $0.22 | $0.10 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.29 | $0.18 |
Дивидендный доход | 1.53% | 1.72% | 2.13% | 2.86% | 2.57% | 1.45% | 1.17% | 1.49% | 1.76% | 1.19% | 4.42% | 2.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Compagnie Financiere Richemont. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Compagnie Financiere Richemont дивидендная доходность составляет 1.53%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Compagnie Financiere Richemont коэффициент выплат составляет 57.69%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Compagnie Financiere Richemont находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Compagnie Financiere Richemont показал максимальную просадку в 48.02%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 184 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-48.02%март 2020 г. | 1y 10mo | 8mo 23d | 2y 6moмай 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-46.47%июнь 2016 г. | 2y 8mo | 1y 7mo | 4y 3moокт. 2013 г. - февр. 2018 г. | — |
-45.95%март 2009 г. | 1mo 15d | 1mo 5d | 2mo 20dянв. 2009 г. - апр. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-39.18%май 2022 г. | 5mo 12d | 8mo 11d | 1y 1moдек. 2021 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-36.56%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 11mo 13d | 1y 2moиюль 2011 г. - сент. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| CFRUY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.02% | -56.78% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.50% | -9.10% | -16.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.71% | -18.90% | -9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.18% | -25.43% | -13.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.02% | -33.92% | -14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.67% | -10.70% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.26% | 2.09% | +7.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Compagnie Financiere Richemont в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Compagnie Financiere Richemont по сравнению с другими компаниями из отрасли Luxury Goods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CFRUY в сравнении с другими компаниями отрасли Luxury Goods. В настоящее время у CFRUY коэффициент P/E составляет 20.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CFRUY по сравнению с другими компаниями отрасли Luxury Goods. В настоящее время у CFRUY коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CFRUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Luxury Goods. В настоящее время у CFRUY коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CFRUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Luxury Goods. В настоящее время у CFRUY коэффициент P/B составляет 5.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CFRUY
Добавьте Compagnie Financiere Richemont в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CFRUY