PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Compagnie Financiere Richemont (CFRUY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Compagnie Financiere Richemont (CFRUY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US2043191079

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Luxury Goods

Основные показатели

Рыночная капитализация

$110.74B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.72

Коэффициент P/E

26.15

Коэффициент PEG

1.97

Годовой диапазон

$13.20 - $21.04

Целевая цена

$20.15

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Compagnie Financiere Richemont

Популярные сравнения:
CFRUY с SWGAY CFRUY с VOO CFRUY с SPYG CFRUY с LVMUY CFRUY с FANUY CFRUY с SPY CFRUY с MSFT CFRUY с GS CFRUY с SCHW CFRUY с DGX
Популярные сравнения:
CFRUY с SWGAY CFRUY с VOO CFRUY с SPYG CFRUY с LVMUY CFRUY с FANUY CFRUY с SPY CFRUY с MSFT CFRUY с GS CFRUY с SCHW CFRUY с DGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) показал доход в 23.74% с начала года и 20.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFRUY составила 10.81%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CFRUY

С начала года

23.74%

1 месяц

7.60%

6 месяцев

35.20%

1 год

20.73%

3 года

22.76%

5 лет

29.71%

10 лет

10.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CFRUY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202528.17%4.34%-14.74%1.33%7.11%23.74%
20249.34%6.18%-4.39%-8.65%14.50%-2.25%-2.47%3.63%2.93%-8.61%-3.93%9.26%13.27%
202317.93%-1.03%5.60%3.38%-4.22%7.20%-4.52%-12.14%-11.20%-4.05%6.90%9.52%9.46%
2022-5.00%-4.51%-5.96%-7.21%-6.76%-4.30%12.69%-5.93%-12.14%2.17%33.03%-0.47%-10.99%
20212.85%3.83%-0.34%6.49%18.28%-0.27%5.68%-13.85%-3.26%18.53%19.34%1.75%69.48%
2020-6.76%-7.74%-18.84%3.57%2.41%9.66%-2.63%6.86%2.74%-6.58%32.90%9.02%17.50%
20197.92%11.25%-5.07%0.37%0.27%15.89%1.53%-10.02%-2.90%7.10%-3.09%3.07%26.15%
20186.04%-8.31%1.66%6.67%-3.81%-7.80%3.73%0.84%-5.43%-10.54%-11.34%-1.62%-27.82%
201717.13%-4.95%7.09%5.56%-0.02%-1.22%3.21%4.80%4.67%0.92%-6.54%5.04%39.41%
2016-10.23%-0.93%3.59%0.30%-11.52%-1.09%4.72%-5.48%9.19%5.39%1.35%1.75%-5.01%
2015-6.90%6.50%-9.03%10.76%-3.58%-5.46%6.64%-13.78%5.72%11.05%-12.93%-3.84%-17.71%
2014-6.94%7.04%-3.93%6.15%4.05%-0.58%-9.19%0.31%-12.76%2.57%12.10%-5.22%-8.98%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CFRUY составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CFRUY, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CFRUY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFRUY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFRUY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFRUY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFRUY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Compagnie Financiere Richemont имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.64
  • За 5 лет: 0.82
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Compagnie Financiere Richemont за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.32$0.32$0.39$0.33$0.22$0.14$0.20$0.19$0.19$0.18$0.16$0.15

Дивидендный доход

1.72%2.12%2.86%2.55%1.45%1.58%2.60%2.99%2.07%2.64%2.26%1.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Compagnie Financiere Richemont. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.32
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.39
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.33
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.22
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.03$0.14
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.20
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.19
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.19
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.16
2014$0.15$0.00$0.00$0.00$0.15

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Compagnie Financiere Richemont дивидендная доходность составляет 1.72%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Compagnie Financiere Richemont коэффициент выплат составляет 45.24%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Compagnie Financiere Richemont находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Compagnie Financiere Richemont показал максимальную просадку в 46.33%, зарегистрированную 27 июн. 2016 г.. Полное восстановление заняло 401 торговую сессию.

Текущая просадка Compagnie Financiere Richemont составляет 9.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.33%2 июн. 2014 г.52127 июн. 2016 г.4011 февр. 2018 г.922
-45.67%18 мая 2018 г.4733 апр. 2020 г.1927 янв. 2021 г.665
-39.92%6 янв. 2022 г.9420 мая 2022 г.17126 янв. 2023 г.265
-34.21%8 июл. 2011 г.624 окт. 2011 г.23410 сент. 2012 г.296
-33.36%17 июл. 2023 г.7427 окт. 2023 г.30516 янв. 2025 г.379
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Compagnie Financiere Richemont в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Compagnie Financiere Richemont, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -3.1% ниже.

0.000.100.200.300.40AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024
0.29
0.39
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Compagnie Financiere Richemont по сравнению с другими компаниями из отрасли Luxury Goods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CFRUY в сравнении с другими компаниями отрасли Luxury Goods. В настоящее время у CFRUY коэффициент P/E составляет 26.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CFRUY по сравнению с другими компаниями отрасли Luxury Goods. В настоящее время у CFRUY коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CFRUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Luxury Goods. В настоящее время у CFRUY коэффициент P/S составляет 5.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CFRUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Luxury Goods. В настоящее время у CFRUY коэффициент P/B составляет 4.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию