PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Canadian Utilities Limited (CDUAF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Canadian Utilities Limited (CDUAF)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 23 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

CA1367178326

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.18B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.11

Цена/прибыль

22.78

Общая выручка (12 мес.)

$3.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

$1.71B

Годовой диапазон

$20.43 - $31.32

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CDUAF с FRT CDUAF с AMZA CDUAF с ABBV CDUAF с NNN CDUAF с VOO CDUAF с CPX.TO
Популярные сравнения:
CDUAF с FRT CDUAF с AMZA CDUAF с ABBV CDUAF с NNN CDUAF с VOO CDUAF с CPX.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Canadian Utilities Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.90%
12.53%
CDUAF (Canadian Utilities Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Canadian Utilities Limited показал доход в 13.91% с начала года и 21.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Canadian Utilities Limited составила 1.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.

CDUAF

С начала года

13.91%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

14.90%

1 год

21.82%

5 лет (среднегодовая)

2.70%

10 лет (среднегодовая)

1.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CDUAF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.74%-1.40%0.49%-0.35%2.61%-5.09%8.80%8.94%5.19%-3.60%13.91%
20231.58%-2.83%5.13%3.63%-6.95%-3.05%-2.68%-3.90%-10.90%0.33%6.43%7.96%-6.81%
20220.14%-3.45%10.58%-1.97%6.67%-5.81%8.51%-4.48%-14.69%1.19%3.50%0.63%-1.87%
20210.88%-1.72%12.70%6.21%2.65%-4.46%5.86%-2.20%-5.24%8.33%-6.39%8.12%25.18%
20201.70%-2.09%-19.28%1.93%-0.22%0.10%6.73%-0.75%-4.50%-2.71%8.48%-2.34%-14.69%
201912.26%4.14%3.85%-0.28%3.83%0.68%-3.79%7.08%3.28%-1.87%1.98%2.03%37.50%
2018-1.60%-8.26%1.50%-5.33%-3.68%4.41%-2.78%-0.75%-0.52%-1.21%-0.98%-2.23%-19.91%
20174.55%-2.69%7.16%0.68%3.39%7.21%-1.24%-1.76%-0.06%-2.09%-0.09%-0.73%14.57%
201610.48%-2.95%15.50%2.70%6.31%-5.98%2.68%-2.67%-1.25%1.35%-7.29%2.51%20.84%
2015-5.80%-0.09%-3.99%2.37%-7.70%-2.94%-4.19%-1.04%-3.82%-1.52%-3.09%-6.45%-32.53%
20141.19%4.24%3.55%1.98%-2.39%3.99%-3.82%0.98%-3.29%0.57%3.30%-1.94%8.19%
20137.71%-0.86%3.02%3.55%-5.25%0.52%-3.18%-10.40%6.68%7.02%-6.50%-2.07%-1.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CDUAF среди акций на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CDUAF, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDUAF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDUAF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDUAF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDUAF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDUAF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian Utilities Limited (CDUAF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CDUAF, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.082.53
Коэффициент Сортино CDUAF, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.633.39
Коэффициент Омега CDUAF, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.47
Коэффициент Кальмара CDUAF, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.723.65
Коэффициент Мартина CDUAF, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.0116.21
CDUAF
^GSPC

Canadian Utilities Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
2.53
CDUAF (Canadian Utilities Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Canadian Utilities Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.32$1.33$1.37$1.41$1.30$1.28$0.95$1.17$0.97$0.95$0.97$1.44

Дивидендный доход

5.11%5.53%5.03%4.85%5.32%4.24%4.15%3.95%3.61%4.11%2.73%4.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canadian Utilities Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.34$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$1.32
2023$0.00$0.34$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.33$0.00$1.33
2022$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.33$0.00$1.37
2021$0.00$0.34$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.36$0.00$1.41
2020$0.00$0.33$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.30
2019$0.00$0.32$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.28
2018$0.00$0.32$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.03$0.00$0.95
2017$0.00$0.27$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.28$0.00$1.17
2016$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.24$0.00$0.97
2015$0.00$0.25$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.95
2014$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.23$0.00$0.97
2013$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$1.44

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.1%
У Canadian Utilities Limited дивидендная доходность составляет 5.11%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%114.5%
У Canadian Utilities Limited коэффициент выплат составляет 114.45%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.83%
-0.53%
CDUAF (Canadian Utilities Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Canadian Utilities Limited показал максимальную просадку в 47.92%, зарегистрированную 9 апр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.

Текущая просадка Canadian Utilities Limited составляет 8.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.92%28 дек. 2005 г.729 апр. 2009 г.13411 нояб. 2010 г.206
-42.72%13 мая 2013 г.44420 янв. 2016 г.76818 февр. 2020 г.1212
-41.92%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.29324 мая 2021 г.314
-31.94%2 авг. 2022 г.2823 окт. 2023 г.———
-12.27%24 мая 2022 г.1817 июн. 2022 г.2528 июл. 2022 г.43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Canadian Utilities Limited составляет 4.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.75%
3.97%
CDUAF (Canadian Utilities Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canadian Utilities Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Canadian Utilities Limited по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Diversified.

PE Ratio
10.020.030.040.050.022.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CDUAF по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у CDUAF значение P/E равно 22.8. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.08.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CDUAF по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у CDUAF значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Canadian Utilities Limited.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию