Хотите диверсифицировать портфель помимо CDCDX? У фондов ниже самая низкая корреляция с CDCDX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CDCDX.
Лучшие диверсификаторы для CDCDX
3 фондов имеют низкую корреляцию с CDCDX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) (Government Bonds), корреляция за 1 год — 0.12, почти не изменилась с 0.06 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMO U.S. Treasury Fund | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 99 | Government Bonds | CDCDX vs GUSTX | |
| DFA Short-Term Government Portfolio | 0.20 | 0.06 | 0.27 | 62 | Government Bonds | CDCDX vs DFFGX | |
| Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.26 | 0.47 | 0.47 | 99 | Government Bonds | CDCDX vs FEUGX | |
| Davis Government Bond Fund | 0.41 | 0.50 | 0.58 | 68 | Government Bonds | CDCDX vs RFBAX | |
| Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fu... | 0.56 | 0.66 | 0.61 | 71 | Government Bonds | CDCDX vs VGAVX |
Смотреть все 9 диверсификаторов для CDCDX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CDCDX
Добавьте CDCDX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CDCDX