Сравнение BLK с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock, Inc. (BLK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLK или SCHD.
Корреляция
Корреляция между BLK и SCHD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BLK и SCHD
Основные характеристики
BLK:
0.63
SCHD:
0.18
BLK:
1.01
SCHD:
0.36
BLK:
1.14
SCHD:
1.05
BLK:
0.67
SCHD:
0.18
BLK:
2.42
SCHD:
0.68
BLK:
6.57%
SCHD:
4.18%
BLK:
25.51%
SCHD:
15.93%
BLK:
-60.36%
SCHD:
-33.37%
BLK:
-20.16%
SCHD:
-13.68%
Доходность по периодам
С начала года, BLK показывает доходность -16.24%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -7.56%. За последние 10 лет акции BLK превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 11.46% против 10.03% соответственно.
BLK
-16.24%
-10.27%
-13.75%
16.50%
15.02%
11.46%
SCHD
-7.56%
-9.02%
-10.46%
1.73%
13.01%
10.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BLK и SCHD
BLK
SCHD
Сравнение BLK c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock, Inc. (BLK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLK и SCHD
Дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности SCHD в 4.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 2.40% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.16% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок BLK и SCHD
Максимальная просадка BLK за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLK и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLK и SCHD
BlackRock, Inc. (BLK) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.08%. Это указывает на то, что BLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.