Хотите диверсифицировать портфель помимо BBGLX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем BBGLX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для BBGLX
1 фондов имеют низкую корреляцию с BBGLX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Bridge Builder Municipal Bond Fund (BBMUX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.24, выросла с 0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridge Builder Municipal Bond Fund | 0.24 | 0.13 | 0.12 | 54 | Municipal Bonds | BBGLX vs BBMUX | |
| MFS Value Fund Class R6 | 0.38 | 0.49 | 0.65 | 72 | Large Cap Value Equities, Actively Managed | BBGLX vs MEIKX | |
| MFS Total Return Fund | 0.40 | 0.50 | 0.67 | 61 | Diversified Portfolio | BBGLX vs MSFRX | |
| JPMorgan Emerging Markets Debt Fund | 0.43 | 0.32 | 0.35 | 65 | Emerging Markets Bonds | BBGLX vs JEMDX | |
| DFA Emerging Markets Value Portfolio | 0.57 | 0.53 | 0.56 | 69 | Emerging Markets Equities | BBGLX vs DFEVX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с BBGLX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — U.S. Bancorp (USB) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.31, против 0.44 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bancorp | 0.31 | 0.36 | 0.44 | 89 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит BBGLX
Добавьте BBGLX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BBGLX