PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BASF SE ADR (BASFY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0552625057

CUSIP

055262505

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Chemicals

Дата IPO

24 июн. 1988 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$40.91B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.40

Цена/прибыль

28.00

PEG коэффициент

0.07

Общая выручка (12 мес.)

$47.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

$12.14B

Годовой диапазон

$10.57 - $14.76

Целевая цена

$13.83

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BASFY с DOW BASFY с CTVA BASFY с DD BASFY с LYB BASFY с VOO BASFY с LIN BASFY с APD BASFY с TMO BASFY с SPY
Популярные сравнения:
BASFY с DOW BASFY с CTVA BASFY с DD BASFY с LYB BASFY с VOO BASFY с LIN BASFY с APD BASFY с TMO BASFY с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BASF SE ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
480.27%
244.86%
BASFY (BASF SE ADR)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BASF SE ADR показал доход в 3.39% с начала года и -17.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BASF SE ADR составила -3.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.37%.


BASFY

С начала года

3.39%

1 месяц

-22.06%

6 месяцев

-14.88%

1 год

-17.56%

5 лет

7.23%

10 лет

-3.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BASFY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202510.18%5.41%-1.66%-9.48%3.39%
2024-10.96%6.95%11.82%-2.14%0.61%-7.93%-3.64%9.02%3.94%-8.64%-7.05%-2.68%-12.90%
202316.55%-11.01%2.58%4.89%-7.17%1.68%10.44%-5.72%-10.62%2.22%1.17%15.04%16.63%
20229.24%-14.05%-13.73%-5.99%10.41%-20.50%1.79%-3.65%-10.20%16.77%13.96%-3.62%-24.49%
2021-1.78%6.00%1.07%2.41%1.33%-3.32%-0.96%-1.53%-1.55%-5.31%-8.92%6.76%-6.66%
2020-9.70%-13.19%-20.25%9.66%5.92%9.66%-2.07%11.22%0.27%-10.40%33.54%7.57%11.94%
20194.55%3.81%-3.41%10.68%-15.77%11.01%-8.55%-1.14%5.64%9.01%-1.53%0.03%11.26%
20186.66%-10.31%-3.39%2.60%-1.12%-3.75%0.42%-3.62%-3.98%-13.55%-5.16%-3.40%-33.57%
20174.33%-3.51%6.42%-1.90%0.35%-1.23%2.12%1.78%9.83%3.29%1.82%-1.89%22.70%
2016-12.43%-2.39%16.19%10.36%-3.13%-0.80%2.24%3.44%5.47%3.07%-2.82%8.03%27.12%
20157.40%6.86%3.93%-0.21%-3.69%-4.45%-2.72%-6.88%-4.87%7.15%0.75%-7.84%-6.10%
2014-0.43%6.46%-2.52%4.62%2.12%1.18%-11.37%-0.34%-11.01%-3.66%2.62%-7.89%-20.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BASFY составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BASFY, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BASFY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASFY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASFY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASFY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASFY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BASF SE ADR (BASFY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BASFY, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BASFY: -0.59
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино BASFY, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BASFY: -0.72
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега BASFY, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BASFY: 0.92
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара BASFY, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BASFY: -0.38
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина BASFY, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BASFY: -1.52
^GSPC: -0.79

BASF SE ADR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
-0.17
BASFY (BASF SE ADR)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BASF SE ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.92$0.92$0.90$0.93$0.98$0.93$0.90$0.94$0.80$0.84$0.74$0.93

Дивидендный доход

8.19%8.47%6.70%7.58%5.59%4.74%4.82%5.37%2.91%3.63%3.90%4.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BASF SE ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93
2021$0.00$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80
2016$0.00$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84
2015$0.00$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74
2014$0.93$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
10.0%20.0%30.0%40.0%
BASFY: 8.2%
У BASF SE ADR дивидендная доходность составляет 8.19%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
BASFY: 233.2%
У BASF SE ADR коэффициент выплат составляет 233.21%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.94%
-17.42%
BASFY (BASF SE ADR)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BASF SE ADR показал максимальную просадку в 75.23%, зарегистрированную 6 окт. 2017 г.. Полное восстановление заняло 9 торговых сессий.

Текущая просадка BASF SE ADR составляет 43.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.23%7 июл. 2014 г.8226 окт. 2017 г.919 окт. 2017 г.831
-67.6%6 июн. 2008 г.10027 окт. 2008 г.4918 окт. 2010 г.591
-61.77%22 янв. 2018 г.54520 мар. 2020 г.
-41.91%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.30418 дек. 2012 г.412
-35.62%9 мар. 2001 г.13321 сент. 2001 г.16215 мая 2002 г.295

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BASF SE ADR составляет 9.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.83%
9.30%
BASFY (BASF SE ADR)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BASF SE ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости BASF SE ADR по сравнению с аналогами в отрасли Chemicals.


PE Ratio
50.0100.0150.0
BASFY: 28.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BASFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у BASFY значение P/E равно 28.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-2.00.02.04.06.0
BASFY: 0.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BASFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у BASFY значение PEG равно 0.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для BASF SE ADR.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab