- ISIN
- US0552625057
- CUSIP
- 055262505
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Chemicals
- Дата IPO
- 24 июн. 1988 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $50.49B
- Enterprise Value
- $77.47B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €1.64
- Коэффициент P/E
- 7.74
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- €61.68B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €14.79B
- EBITDA (12 мес.)
- €6.86B
- Годовой диапазон
- $11.93 - $16.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.07%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 148K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.07M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BASFY
BASF SE ADR (BASFY) прибавил 17.7% с начала года. По цене $15 за акцию BASFY торгуется на 9.9% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BASFY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,003.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
BASF SE ADR (BASFY) показал доход в 17.72% с начала года и 23.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BASFY составила 2.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
BASF SE ADR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 7.96%
- 6 месяцев
- 4.14%
- С начала года
- 17.72%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 2.03%
- Всё время*
- 2.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BASFY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +33.5%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BASFY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 5 мар. 2025 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.63% | 6.27% | 6.59% | 4.65% | -4.25% | -9.88% | 9.17% | 0.76% | 17.72% | ||||
| 2025 | 10.17% | 5.40% | -1.66% | 2.73% | -0.94% | 1.99% | -0.08% | 8.31% | -6.25% | -1.44% | 5.86% | -0.31% | 25.09% |
| 2024 | -10.96% | 6.95% | 11.82% | -2.15% | 0.61% | -7.93% | -3.64% | 9.02% | 3.94% | -8.64% | -7.05% | -2.66% | -12.88% |
| 2023 | 16.55% | -11.01% | 2.58% | 4.89% | -7.17% | 1.68% | 10.44% | -5.72% | -10.62% | 2.22% | 1.17% | 15.05% | 16.63% |
| 2022 | 9.24% | -14.05% | -13.73% | -5.99% | 10.42% | -20.50% | 1.79% | -3.65% | -10.20% | 16.77% | 13.96% | -3.62% | -24.49% |
| 2021 | -1.78% | 6.00% | 1.07% | 2.41% | 1.33% | -3.32% | -0.96% | -1.53% | -1.55% | -5.32% | -8.92% | 6.76% | -6.66% |
Метрики бенчмарка
BASF SE ADR has an annualized alpha of -6.82%, beta of 0.96, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This stock participated in 120.76% of S&P 500 Index downside but only 73.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.82%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 73.85%
- Участие в снижении
- 120.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BASFY имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 68% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BASF SE ADR (BASFY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BASFY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.50 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 10.58 | -7.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BASF SE ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.65 | $0.61 | $0.92 | $0.90 | $0.93 | $0.98 | $0.67 | $0.64 | $0.66 | $0.60 |
Дивидендный доход | 4.44% | 4.74% | 8.46% | 6.70% | 7.58% | 5.59% | 3.39% | 3.44% | 3.73% | 2.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BASF SE ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У BASF SE ADR дивидендная доходность составляет 4.44%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У BASF SE ADR коэффициент выплат составляет 36.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BASF SE ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BASF SE ADR показал максимальную просадку в 62.68%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BASF SE ADR составляет 23.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.68%март 2020 г. | 2y 1mo | — | 8y 6moянв. 2018 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-14.03%февр. 2016 г. | 28d | 1mo 15d | 2mo 13dянв. 2016 г. - март 2016 г. | — |
-11.94%июнь 2016 г. | 3d | 1mo 22d | 1mo 25dиюнь 2016 г. - авг. 2016 г. | — |
-7.09%июнь 2016 г. | 1mo 12d | 9d | 1mo 21dмай 2016 г. - июнь 2016 г. | — |
-6.99%апр. 2016 г. | 15d | 6d | 21dмарт 2016 г. - апр. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| BASFY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.68% | -56.78% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -9.10% | -7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.27% | -18.90% | -7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.06% | -25.43% | -24.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.68% | -33.92% | -28.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.47% | -0.17% | -23.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.63% | -10.69% | -19.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 2.14% | +6.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BASF SE ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BASF SE ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BASFY в сравнении с другими компаниями отрасли Chemicals. В настоящее время у BASFY коэффициент P/E составляет 7.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BASFY по сравнению с другими компаниями отрасли Chemicals. В настоящее время у BASFY коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BASFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у BASFY коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BASFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у BASFY коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BASFY
Добавьте BASF SE ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BASFY