- ISIN
- US05523R1077
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 1 февр. 1981 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $77.37B
- Enterprise Value
- $84.83B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.29
- Коэффициент P/E
- 19.27
- Коэффициент PEG
- 3.55
- Общая выручка (12 мес.)
- $54.56B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $19.72B
- EBITDA (12 мес.)
- $7.74B
- Годовой диапазон
- $84.50 - $126.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.66%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 34.10%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BAESY
BAE Systems PLC (BAESY) прибавил 11.0% с начала года. По цене $102 за акцию BAESY торгуется на 19.0% ниже 52-недельного максимума в $126. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BAESY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,839.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAE Systems PLC (BAESY) показал доход в 11.04% с начала года и -3.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BAESY составила 17.94%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
BAE Systems PLC
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 16.47%
- 1 год
- -3.25%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- 30.87%
- 10 лет*
- 17.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BAESY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +30.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -41.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BAESY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 3 мар. 2025 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -50.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.01% | 6.74% | 0.43% | -3.11% | -2.10% | -6.67% | 11.04% | ||||||
| 2025 | 6.35% | 20.32% | 12.43% | 14.66% | 10.26% | 2.21% | -9.00% | -1.44% | 18.55% | -10.83% | -13.35% | 8.37% | 65.51% |
| 2024 | 4.71% | 5.45% | 8.63% | -1.50% | 6.78% | -7.08% | -0.15% | 7.15% | -7.23% | -1.91% | -3.12% | -8.46% | 1.23% |
| 2023 | 1.39% | 2.87% | 12.32% | 6.66% | -9.36% | 2.06% | 1.46% | 6.39% | -4.48% | 11.42% | -1.69% | 7.93% | 40.91% |
| 2022 | 6.01% | 22.89% | -2.94% | 0.48% | 2.86% | 6.42% | -7.22% | -4.17% | -2.87% | 7.98% | 7.23% | 5.26% | 46.40% |
| 2021 | -5.61% | 6.53% | 3.66% | 2.20% | 6.22% | -2.11% | 10.42% | -2.29% | -3.20% | 1.92% | -4.01% | 1.22% | 14.56% |
Метрики бенчмарка
BAE Systems PLC has an annualized alpha of 8.37%, beta of 0.67, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (77.14%) than losses (67.35%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.19 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.37%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 77.14%
- Участие в снижении
- 67.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BAESY имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BAE Systems PLC (BAESY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BAESY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.93 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 13.52 | -13.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BAE Systems PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.94 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.94 | $1.77 | $1.60 | $1.38 | $1.30 | $1.33 | $1.91 | $1.11 | $1.16 | $1.78 | $1.82 | $1.29 |
Дивидендный доход | 1.90% | 1.90% | 2.79% | 2.40% | 3.09% | 4.46% | 7.05% | 3.66% | 4.93% | 5.71% | 6.26% | 4.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BAE Systems PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $1.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $1.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $1.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $1.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $1.33 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У BAE Systems PLC дивидендная доходность составляет 1.90%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У BAE Systems PLC коэффициент выплат составляет 49.39%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BAE Systems PLC находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BAE Systems PLC показал максимальную просадку в 59.20%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1565 торговых сессий.
Текущая просадка BAE Systems PLC составляет 17.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.20%нояб. 2008 г. | 1y 12d | 6y 3mo | 7y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2015 г. |
Обвал COVID2020 | -42.13%март 2020 г. | 28d | 1y 4mo | 1y 5moфевр. 2020 г. - июль 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -36.67%дек. 2018 г. | 5mo 10d | 1y 1mo | 1y 7moиюль 2018 г. - февр. 2020 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -23.59%дек. 2025 г. | 2mo 1d | 1mo 9d | 3mo 10dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -20.94%янв. 2025 г. | 1mo 21d | 1mo 27d | 3mo 18dнояб. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| BAESY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.20% | -56.78% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.59% | -9.10% | -14.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.59% | -18.90% | -4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | -25.43% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.13% | -33.92% | -8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.08% | -0.74% | -16.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.33% | -10.72% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.35% | 1.97% | +8.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BAE Systems PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BAE Systems PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BAESY в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у BAESY коэффициент P/E составляет 19.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BAESY по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у BAESY коэффициент PEG составляет 3.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BAESY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у BAESY коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BAESY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у BAESY коэффициент P/B составляет 6.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BAESY
Добавьте BAE Systems PLC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BAESY