PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BAE Systems PLC (BAESY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

BAE Systems PLC (BAESY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US05523R1077

Сектор

Industrials

Отрасль

Aerospace & Defense

Дата IPO

1 февр. 1981 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$66.82B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.40

Коэффициент P/E

26.84

Коэффициент PEG

4.59

Общая выручка (12 мес.)

$12.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

$1.77B

Годовой диапазон

$56.45 - $91.63

Целевая цена

$78.48

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BAESY с BA BAESY с FINMY BAESY с LMT BAESY с GD BAESY с VOO BAESY с MSFT BAESY с RYCEY BAESY с CW BAESY с HEI BAESY с VUSA.L
Популярные сравнения:
BAESY с BA BAESY с FINMY BAESY с LMT BAESY с GD BAESY с VOO BAESY с MSFT BAESY с RYCEY BAESY с CW BAESY с HEI BAESY с VUSA.L

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BAE Systems PLC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
419.52%
271.22%
BAESY (BAE Systems PLC)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BAE Systems PLC показал доход в 60.39% с начала года и 41.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BAE Systems PLC составила 15.90%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

BAESY

С начала года

60.39%

1 месяц

13.63%

6 месяцев

37.44%

1 год

41.31%

5 лет

34.70%

10 лет

15.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BAESY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.74%16.45%13.66%14.61%60.39%
20245.88%4.82%8.51%-0.68%6.18%-5.85%-0.16%7.53%-7.34%-2.23%-2.95%-7.77%4.09%
20232.44%3.07%11.75%6.59%-9.74%2.44%1.69%6.53%-4.60%11.24%-0.78%6.50%41.27%
20223.99%24.68%-2.17%0.37%2.55%5.82%-7.06%-3.61%-2.39%7.83%4.48%5.11%43.07%
2021-5.03%6.62%2.99%3.38%6.53%-3.42%11.06%-2.32%-2.58%0.89%-4.11%2.67%16.44%
202011.24%-6.64%-16.74%1.96%-4.34%-2.63%7.72%11.14%-10.43%-15.95%31.08%-0.70%-3.67%
201915.12%-7.94%1.42%5.19%-11.46%10.58%6.54%-1.08%5.72%7.88%-0.52%0.88%33.51%
20188.98%-5.49%2.16%5.42%1.10%0.37%0.34%-8.07%4.27%-16.87%-6.70%-6.70%-21.66%
20170.18%7.07%2.48%2.94%5.91%-4.22%-3.63%-1.29%8.23%-5.65%-5.19%3.73%9.68%
2016-0.60%-2.33%2.33%-2.10%0.67%-0.48%1.22%-0.53%-3.49%-1.05%13.27%-2.58%3.38%
20153.57%7.86%-5.48%2.95%0.67%-9.71%5.60%-7.19%-2.49%2.21%14.34%-5.29%4.52%
2014-2.12%-2.35%0.28%1.04%5.07%4.30%-2.43%2.35%3.41%-2.11%2.67%-2.32%7.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BAESY составляет 87, что ставит его в топ 13% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BAESY, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAESY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAESY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAESY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAESY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAESY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BAE Systems PLC (BAESY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа BAESY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAESY: 1.18
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BAESY, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAESY: 1.92
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BAESY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAESY: 1.25
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BAESY, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAESY: 1.94
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BAESY, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAESY: 4.40
^GSPC: 1.94

BAE Systems PLC на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
0.46
BAESY (BAE Systems PLC)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BAE Systems PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.71 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.71$1.60$1.39$1.30$1.33$1.93$1.12$1.20$1.08$1.15$1.28$1.36

Дивидендный доход

1.87%2.77%2.45%3.16%4.45%7.23%3.75%5.11%3.49%3.94%4.36%4.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BAE Systems PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$1.04$1.04
2024$0.00$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$1.60
2023$0.00$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$1.39
2022$0.00$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$1.30
2021$0.00$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$1.33
2020$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.49$0.00$0.00$1.93
2019$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$1.12
2018$0.00$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$1.20
2017$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$1.08
2016$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$1.28
2014$0.81$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$1.36

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
BAESY: 1.9%
У BAE Systems PLC дивидендная доходность составляет 1.87%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
BAESY: 48.1%
У BAE Systems PLC коэффициент выплат составляет 48.07%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BAE Systems PLC находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10%
-10.07%
BAESY (BAE Systems PLC)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BAE Systems PLC показал максимальную просадку в 54.58%, зарегистрированную 4 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 679 торговых сессий.

Текущая просадка BAE Systems PLC составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.58%7 апр. 2008 г.8274 окт. 2011 г.67920 июн. 2014 г.1506
-41.83%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.34129 июл. 2021 г.362
-35.03%17 июл. 2018 г.10210 дек. 2018 г.27921 янв. 2020 г.381
-20.77%26 февр. 2015 г.33627 июн. 2016 г.15913 февр. 2017 г.495
-20.54%8 нояб. 2024 г.372 янв. 2025 г.393 мар. 2025 г.76

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BAE Systems PLC составляет 14.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.11%
14.23%
BAESY (BAE Systems PLC)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BAE Systems PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается BAE Systems PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
BAESY: 26.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BAESY в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у BAESY коэффициент P/E составляет 26.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
BAESY: 4.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BAESY по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у BAESY коэффициент PEG составляет 4.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
BAESY: 2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BAESY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у BAESY коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
BAESY: 4.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BAESY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у BAESY коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию