- ISIN
- US0545361075
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Diversified
- Дата IPO
- 25 июн. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $106.24B
- Enterprise Value
- $159.70B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €8.79
- Коэффициент P/E
- 5.09
- Коэффициент PEG
- 0.37
- Общая выручка (12 мес.)
- €211.24B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €162.94B
- EBITDA (12 мес.)
- €27.10B
- Годовой диапазон
- $43.04 - $52.48
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 43.70%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 83K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $4.21M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AXAHY
AXA SA ADR (AXAHY) прибавил 14.1% с начала года. По цене $52 за акцию AXAHY торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AXAHY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,482.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
AXA SA ADR (AXAHY) показал доход в 14.06% с начала года и 16.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AXAHY составила 16.54%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
AXA SA ADR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 15.16%
- С начала года
- 14.06%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 19.94%
- 10 лет*
- 16.54%
- Всё время*
- 6.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AXAHY по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2002 г. с доходностью +46.6%, в то время как худший месяц был май 2001 г. с доходностью -50.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AXAHY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +26.0%, в то время как худший день был 17 мая 2001 г. с доходностью -49.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.69% | 6.76% | -5.82% | 4.46% | 1.52% | 9.10% | 3.11% | -0.23% | 14.06% | ||||
| 2025 | 6.35% | 2.27% | 10.41% | 11.09% | 4.97% | 3.89% | -0.88% | -4.18% | 2.75% | -9.47% | 4.33% | 5.98% | 42.15% |
| 2024 | 2.33% | 6.29% | 5.77% | -2.68% | 4.79% | -9.11% | 7.13% | 8.45% | 1.26% | -3.00% | -6.73% | 1.86% | 15.60% |
| 2023 | 12.16% | 0.90% | -3.08% | 6.71% | -8.12% | 4.63% | 4.16% | -2.37% | -1.20% | -0.40% | 5.49% | 4.61% | 24.26% |
| 2022 | 6.32% | -14.94% | 8.36% | -10.46% | 3.30% | -9.89% | 1.32% | 2.38% | -7.87% | 13.31% | 14.55% | -1.41% | -0.12% |
| 2021 | -7.77% | 14.49% | 7.00% | 4.40% | 4.62% | -8.49% | 2.04% | 8.12% | -0.43% | 4.08% | -5.40% | 8.14% | 32.10% |
Метрики бенчмарка
AXA SA ADR has an annualized alpha of 0.74%, beta of 1.36, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 27, 1996.
- This stock participated in 137.74% of S&P 500 Index downside but only 135.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.74%
- Бета
- 1.36
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 135.96%
- Участие в снижении
- 137.74%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AXAHY имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 65% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AXA SA ADR (AXAHY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXAHY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.50 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 10.58 | -8.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AXA SA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.72 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.72 | $2.45 | $2.10 | $1.80 | $1.67 | $1.70 | $0.83 | $1.51 | $1.55 | $1.26 | $1.25 | $1.07 |
Дивидендный доход | 5.25% | 5.10% | 5.91% | 5.50% | 6.00% | 5.70% | 3.45% | 5.36% | 7.26% | 4.26% | 4.96% | 3.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AXA SA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.72 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У AXA SA ADR дивидендная доходность составляет 5.25%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У AXA SA ADR коэффициент выплат составляет 56.59%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что AXA SA ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AXA SA ADR показал максимальную просадку в 89.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3740 торговых сессий.
Текущая просадка AXA SA ADR составляет 0.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-89.17%март 2009 г. | 8y 8mo | 14y 10mo | 23y 7moиюнь 2000 г. - янв. 2024 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-44.50%окт. 1998 г. | 2mo 17d | 2mo 25d | 5mo 12dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. | — |
-31.12%авг. 1999 г. | 7mo 5d | 10mo | 1y 5moянв. 1999 г. - июнь 2000 г. | — |
-16.44%дек. 2024 г. | 2mo 14d | 3mo 2d | 5mo 16dсент. 2024 г. - март 2025 г. | — |
-15.11%нояб. 2025 г. | 3mo 4d | 6mo 27d | 10mo 1dавг. 2025 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| AXAHY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.17% | -56.78% | -32.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -9.10% | -6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.44% | -18.90% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -25.43% | -6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.26% | -33.92% | -22.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.17% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.87% | -10.69% | -32.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 2.14% | +5.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AXA SA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AXA SA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AXAHY в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у AXAHY коэффициент P/E составляет 5.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AXAHY по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у AXAHY коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AXAHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у AXAHY коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AXAHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у AXAHY коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AXAHY
Добавьте AXA SA ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AXAHY