PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо AVPEX? У фондов ниже самая низкая корреляция с AVPEX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от AVPEX.

Лучшие диверсификаторы для AVPEX

1 фондов имеют низкую корреляцию с AVPEX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) (Commodities), корреляция за 1 год — 0.09, против 0.34 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesS...0.090.250.34
92
CommoditiesAVPEX vs JCRAX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund0.330.230.23
87
Short-Term BondAVPEX vs SMRSX
T. Rowe Price Real Assets Fund0.470.610.70
57
Global EquitiesAVPEX vs PRAFX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund0.480.620.71
81
Global EquitiesAVPEX vs RTXAX
Artisan Global Equity Fund0.520.660.75
62
Global EquitiesAVPEX vs ARTHX
Смотреть все 28 диверсификаторов для AVPEX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит AVPEX

Добавьте AVPEX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с AVPEX