PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Associated British Foods plc (ASBFY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Associated British Foods plc (ASBFY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 24 авг. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS0455194029
СекторConsumer Defensive
ОтрасльPackaged Foods

Основные показатели

Рыночная капитализация$24.30B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.01
Цена/прибыль16.34
PEG коэффициент0.88
Общая выручка (12 мес.)$44.72B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.67B
EBITDA (12 мес.)$5.63B
Годовой диапазон$22.81 - $34.99
Целевая цена$25.50

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Associated British Foods plc

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Associated British Foods plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
692.15%
363.49%
ASBFY (Associated British Foods plc)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Associated British Foods plc показал доход в 10.44% с начала года и 39.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Associated British Foods plc составила -1.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.94%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.44%18.13%
1 месяц2.44%3.82%
6 месяцев15.69%10.73%
1 год39.32%28.75%
5 лет (среднегодовая)5.38%14.65%
10 лет (среднегодовая)-1.94%10.94%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASBFY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.16%-3.07%9.75%3.96%-0.18%-5.17%3.93%10.44%
202320.89%4.28%-0.12%1.91%-7.53%12.91%3.47%-3.16%-1.45%-1.19%21.27%2.47%62.42%
2022-2.84%-4.09%-15.12%-8.24%10.89%-12.17%5.81%-13.54%-19.92%11.27%22.68%1.16%-28.49%
2021-6.75%14.74%0.15%-4.01%2.99%-5.04%-9.76%-1.62%-9.38%-0.88%4.07%8.18%-9.68%
20200.19%-15.70%-23.90%6.97%-4.24%4.63%-2.74%18.96%-11.97%-9.76%29.11%10.18%-9.93%
201922.21%-5.71%7.89%5.04%-6.72%1.19%-6.18%-6.35%1.94%2.71%13.85%5.26%35.88%
20181.22%-6.41%-2.26%5.96%-5.13%2.77%-11.70%-6.70%0.28%2.98%1.26%-16.29%-31.03%
2017-9.91%7.58%0.26%11.91%6.69%-0.50%1.77%8.51%0.27%4.05%-11.71%-2.42%14.60%
2016-8.85%5.99%2.59%-7.46%-5.22%-13.68%-1.49%10.95%-15.37%-10.62%5.57%5.69%-30.78%
2015-4.67%4.03%-13.55%5.42%5.77%-2.25%10.95%-2.11%3.24%5.38%-0.19%-7.27%2.19%
20149.76%13.53%-7.48%7.42%1.29%3.34%-9.82%0.40%-8.58%1.49%13.88%-1.89%21.69%
20138.83%1.41%2.77%4.29%-8.56%-3.96%11.76%-2.41%6.51%19.73%2.96%8.83%61.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ASBFY среди акций на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ASBFY, с текущим значением в 8181
ASBFY (Associated British Foods plc)
Ранг коэф-та Шарпа ASBFY, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASBFY, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASBFY, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASBFY, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASBFY, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Associated British Foods plc (ASBFY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ASBFY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASBFY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ASBFY, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ASBFY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ASBFY, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ASBFY, с текущим значением в 6.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 10.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0010.05

Коэффициент Шарпа

Associated British Foods plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
1.36
2.16
ASBFY (Associated British Foods plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Associated British Foods plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.83$0.74$0.51$0.56$0.00$0.60$0.58$0.54$0.47$0.54$0.56$0.51

Дивидендный доход

2.49%2.45%2.67%2.02%0.00%1.75%2.25%1.41%1.39%1.08%1.13%1.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Associated British Foods plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.26
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.74
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.51
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.56
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.60
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.58
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.54
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.47
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.54
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.56
2013$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.51

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.5%
У Associated British Foods plc дивидендная доходность составляет 2.49%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%39.1%
У Associated British Foods plc коэффициент выплат составляет 39.07%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Associated British Foods plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-28.49%
-0.58%
ASBFY (Associated British Foods plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Associated British Foods plc показал максимальную просадку в 72.05%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Associated British Foods plc составляет 28.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.05%20 нояб. 2015 г.172327 сент. 2022 г.———
-54.54%2 нояб. 2007 г.1659 мар. 2009 г.3399 нояб. 2010 г.504
-26.6%8 июл. 2014 г.7115 окт. 2014 г.26128 окт. 2015 г.332
-21.55%10 янв. 2003 г.1210 мар. 2003 г.1320 июн. 2003 г.25
-19.73%5 янв. 2011 г.4611 мар. 2011 г.20723 янв. 2012 г.253

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Associated British Foods plc составляет 7.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
7.77%
5.93%
ASBFY (Associated British Foods plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Associated British Foods plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Associated British Foods plc по сравнению с аналогами в отрасли Packaged Foods.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.016.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASBFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у ASBFY значение P/E равно 16.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-100.0-50.00.00.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASBFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у ASBFY значение PEG равно 0.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Associated British Foods plc.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию