Сравнение AOK с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
AOK и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOK или VTI.
Корреляция
Корреляция между AOK и VTI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AOK и VTI
Основные характеристики
AOK:
1.22
VTI:
2.07
AOK:
1.71
VTI:
2.76
AOK:
1.21
VTI:
1.38
AOK:
1.05
VTI:
3.09
AOK:
6.42
VTI:
13.22
AOK:
1.08%
VTI:
2.00%
AOK:
5.70%
VTI:
12.77%
AOK:
-18.93%
VTI:
-55.45%
AOK:
-2.65%
VTI:
-3.35%
Доходность по периодам
С начала года, AOK показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.48%. За последние 10 лет акции AOK уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.83% против 12.50% соответственно.
AOK
6.25%
-0.71%
2.63%
7.07%
3.04%
3.83%
VTI
24.48%
-0.18%
9.50%
26.46%
14.02%
12.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOK и VTI
AOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOK c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и VTI
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.17% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.72% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% | 2.08% | 1.82% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.94% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок AOK и VTI
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и VTI
Текущая волатильность для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 1.85%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.