Хотите диверсифицировать портфель помимо AITFX? У фондов ниже самая низкая корреляция с AITFX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от AITFX.
Лучшие диверсификаторы для AITFX
14 фондов имеют низкую корреляцию с AITFX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.03, против 0.22 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | 0.03 | 0.19 | 0.22 | 94 | Municipal Bonds | AITFX vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | 0.07 | 0.21 | 0.24 | 94 | Municipal Bonds | AITFX vs DMREX | |
| Invesco Small Cap Value Fund | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 83 | Small Cap Value Equities | AITFX vs VSCAX | |
| Invesco Value Opportunities Fund | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 76 | Mid Cap Value Equities | AITFX vs VVOAX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 99 | Municipal Bonds | AITFX vs DFSMX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от AITFX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с AITFX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.47, почти не изменилась с 0.46 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | 0.47 | 0.49 | 0.46 | 79 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит AITFX
Добавьте AITFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с AITFX