PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AllianceBernstein Holding L.P. (AB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS01881G1067
CUSIP01881G106
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.89B
Прибыль на акцию$2.42
Цена/прибыль13.94
PEG коэффициент1.38
Выручка (12 мес.)$299.78M
Валовая прибыль (12 мес.)$305.50M
Годовой диапазон$25.24 - $35.43
Целевая цена$40.20
Процент коротких позиций1.17%
Коэффициент коротких позиций3.87

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AllianceBernstein Holding L.P.

Популярные сравнения: AB с UTF, AB с QQQ, AB с VOO, AB с QQQM, AB с AAPL, AB с SCHD, AB с GT, AB с NYCB, AB с DD, AB с GLW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AllianceBernstein Holding L.P. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
18,408.29%
1,942.59%
AB (AllianceBernstein Holding L.P.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AllianceBernstein Holding L.P. показал доход в 10.48% с начала года и 4.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AllianceBernstein Holding L.P. составила 12.13%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.48%11.24%
1 месяц-0.18%4.04%
6 месяцев21.31%16.49%
1 год4.09%26.17%
5 лет (среднегодовая)12.53%13.76%
10 лет (среднегодовая)12.13%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.12%-3.09%9.35%-5.71%10.48%
202310.30%4.24%-5.87%-4.38%1.47%-7.51%0.09%-1.95%-2.00%-5.34%3.09%7.18%-2.29%
2022-3.87%-1.77%4.86%-15.33%9.24%-2.26%5.96%-0.66%-18.62%7.33%9.17%-14.82%-23.46%
20214.68%6.14%9.38%7.80%6.31%3.40%3.67%10.48%-5.33%13.74%-9.71%-2.55%56.27%
20208.23%-4.89%-38.87%25.98%9.73%9.09%6.52%0.28%-5.09%10.01%9.67%5.96%23.00%
201911.60%-2.41%-0.82%2.15%-6.31%9.30%1.51%-4.45%3.78%0.03%0.84%4.45%19.85%
20188.98%0.47%0.94%1.30%7.14%0.71%5.78%1.73%1.33%-5.06%7.03%-9.57%21.04%
2017-0.43%4.33%-3.59%0.22%0.63%4.88%4.65%-3.34%3.62%6.38%-1.36%0.20%16.76%
2016-22.68%10.17%18.45%0.26%1.85%-0.89%2.83%-6.95%4.16%-4.39%5.91%3.76%6.93%
2015-6.47%21.05%7.79%1.56%1.48%-5.84%-6.98%1.24%-2.71%-1.65%-4.82%-2.65%-1.11%
20144.69%11.02%3.10%1.84%-3.09%6.72%1.00%7.66%-5.97%4.04%0.90%-3.76%30.36%
201316.81%15.13%-4.91%8.17%8.41%-17.71%6.63%-11.34%2.74%13.93%-0.14%-3.83%31.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AB среди акций на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AB, с текущим значением в 5050
AB (AllianceBernstein Holding L.P.)
Ранг коэф-та Шарпа AB, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AB, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AB, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AB, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AB, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AB, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AB, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AB, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AB, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AB, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.73
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.23

Коэффициент Шарпа

AllianceBernstein Holding L.P. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.29
2.43
AB (AllianceBernstein Holding L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AllianceBernstein Holding L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.76 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.76$2.62$3.54$3.58$2.79$2.32$2.88$2.13$1.75$1.93$1.89$1.59

Дивидендный доход

8.24%8.44%10.30%7.33%8.26%7.67%10.54%8.50%7.46%8.09%7.32%7.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AllianceBernstein Holding L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.77$0.00$0.00$0.73$1.50
2023$0.00$0.70$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.65$0.00$2.62
2022$0.00$1.29$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.64$0.00$3.54
2021$0.00$0.97$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.89$0.00$3.58
2020$0.00$0.85$0.00$0.00$0.64$0.00$0.61$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$2.79
2019$0.00$0.64$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.63$0.00$2.32
2018$0.00$0.84$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.69$0.00$2.88
2017$0.00$0.67$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.51$0.00$2.13
2016$0.00$0.50$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.45$0.00$1.75
2015$0.00$0.57$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.48$0.00$0.43$0.00$0.00$1.93
2014$0.00$0.60$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.45$0.00$0.45$0.00$0.00$1.89
2013$0.40$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.41$0.00$0.40$0.00$0.00$1.59

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%8.2%
У AllianceBernstein Holding L.P. дивидендная доходность составляет 8.24%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%100.0%
У AllianceBernstein Holding L.P. коэффициент выплат составляет 100.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-28.70%
-0.29%
AB (AllianceBernstein Holding L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AllianceBernstein Holding L.P. показал максимальную просадку в 87.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2957 торговых сессий.

Текущая просадка AllianceBernstein Holding L.P. составляет 28.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.65%8 окт. 2007 г.3579 мар. 2009 г.29573 дек. 2020 г.3314
-54.63%2 февр. 2001 г.4219 окт. 2002 г.59011 февр. 2005 г.1011
-45.76%8 нояб. 2021 г.50713 нояб. 2023 г.
-36.79%31 дек. 1993 г.27126 янв. 1995 г.2606 февр. 1996 г.531
-27.65%29 мар. 1990 г.13711 окт. 1990 г.4819 дек. 1990 г.185

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AllianceBernstein Holding L.P. составляет 6.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.06%
3.00%
AB (AllianceBernstein Holding L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AllianceBernstein Holding L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию