PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AllianceBernstein Holding L.P. (AB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

AllianceBernstein Holding L.P. (AB)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US01881G1067

CUSIP

01881G106

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

14 апр. 1988 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.19B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.79

Коэффициент P/E

9.93

Коэффициент PEG

0.63

Общая выручка (12 мес.)

$458.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

$458.42M

EBITDA (12 мес.)

$436.88M

Годовой диапазон

$29.09 - $40.20

Целевая цена

$37.64

Процент коротких позиций

1.97%

Коэффициент коротких позиций

2.22

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AB с UTF AB с GT AB с QQQ AB с VOO AB с AAPL AB с SCHD AB с NYCB AB с AIG AB с DD AB с GLW
Популярные сравнения:
AB с UTF AB с GT AB с QQQ AB с VOO AB с AAPL AB с SCHD AB с NYCB AB с AIG AB с DD AB с GLW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AllianceBernstein Holding L.P. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26,882.08%
2,027.13%
AB (AllianceBernstein Holding L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AllianceBernstein Holding L.P. показал доход в 4.44% с начала года и 23.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AllianceBernstein Holding L.P. составила 11.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.27%.

AB

С начала года

4.44%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

3.05%

1 год

23.05%

5 лет

21.18%

10 лет

11.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.01%-3.25%1.73%-1.75%4.44%
20248.12%-3.09%9.35%-3.60%2.43%0.72%4.44%-0.34%1.31%6.19%-0.05%2.26%30.40%
202310.30%4.24%-5.87%-4.38%1.47%-7.51%0.09%-1.95%-2.00%-5.34%3.09%7.18%-2.29%
2022-3.87%-1.77%4.86%-15.33%9.24%-2.26%5.96%-0.66%-18.62%7.33%9.17%-14.82%-23.46%
20214.68%6.14%9.38%7.80%6.31%3.40%3.67%10.48%-5.33%13.74%-9.71%-2.55%56.27%
20208.23%-4.89%-38.87%25.98%9.73%9.09%6.52%0.28%-5.09%10.01%9.67%5.96%23.00%
201911.60%-2.41%-0.82%2.15%-6.31%9.30%1.51%-4.44%3.78%0.03%0.84%4.45%19.85%
20188.98%0.47%0.94%1.30%7.14%0.71%5.78%1.73%1.33%-5.06%7.03%-9.57%21.04%
2017-0.43%4.33%-3.59%0.22%0.63%4.88%4.65%-3.34%3.62%6.38%-1.36%0.20%16.76%
2016-22.68%10.17%18.45%0.26%1.85%-0.89%2.83%-6.95%4.16%-4.39%5.91%3.76%6.93%
2015-6.47%21.05%7.79%1.55%1.48%-5.84%-6.98%1.24%-2.71%-1.65%-4.82%-2.65%-1.11%
20144.69%11.02%3.10%1.84%-3.09%6.72%1.00%7.66%-5.97%4.04%0.90%-3.76%30.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AB составляет 79, что ставит его в топ 21% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AB, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа AB, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AB: 0.82
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино AB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AB: 1.28
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега AB, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AB: 1.17
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара AB, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AB: 0.79
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина AB, с текущим значением в 5.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AB: 5.19
^GSPC: 1.94

AllianceBernstein Holding L.P. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.46
AB (AllianceBernstein Holding L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AllianceBernstein Holding L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.26 на акцию.

7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.26$2.98$2.62$3.54$3.58$2.79$2.32$2.88$2.13$1.75$1.93$1.89

Дивидендный доход

8.66%8.03%8.44%10.30%7.33%8.26%7.67%10.54%8.50%7.46%8.09%7.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AllianceBernstein Holding L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05
2024$0.00$0.77$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.77$0.00$2.98
2023$0.00$0.70$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.65$0.00$2.62
2022$0.00$1.29$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.64$0.00$3.54
2021$0.00$0.97$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.89$0.00$3.58
2020$0.00$0.85$0.00$0.00$0.64$0.00$0.61$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$2.79
2019$0.00$0.64$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.63$0.00$2.32
2018$0.00$0.84$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.69$0.00$2.88
2017$0.00$0.67$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.51$0.00$2.13
2016$0.00$0.50$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.45$0.00$1.75
2015$0.00$0.57$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.48$0.00$0.43$0.00$0.00$1.93
2014$0.60$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.45$0.00$0.45$0.00$0.00$1.89

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
AB: 8.7%
У AllianceBernstein Holding L.P. дивидендная доходность составляет 8.66%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
AB: 82.0%
У AllianceBernstein Holding L.P. коэффициент выплат составляет 82.02%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.11%
-10.07%
AB (AllianceBernstein Holding L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AllianceBernstein Holding L.P. показал максимальную просадку в 87.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2957 торговых сессий.

Текущая просадка AllianceBernstein Holding L.P. составляет 12.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.65%8 окт. 2007 г.3579 мар. 2009 г.29573 дек. 2020 г.3314
-54.63%2 февр. 2001 г.4219 окт. 2002 г.59011 февр. 2005 г.1011
-45.76%8 нояб. 2021 г.50713 нояб. 2023 г.———
-36.79%31 дек. 1993 г.27126 янв. 1995 г.2606 февр. 1996 г.531
-27.63%29 мар. 1990 г.13711 окт. 1990 г.4819 дек. 1990 г.185

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AllianceBernstein Holding L.P. составляет 14.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.16%
14.23%
AB (AllianceBernstein Holding L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AllianceBernstein Holding L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается AllianceBernstein Holding L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
AB: 9.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AB в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у AB коэффициент P/E составляет 9.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
AB: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AB по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у AB коэффициент PEG составляет 0.6. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
AB: 9.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AB по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у AB коэффициент P/S составляет 9.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
AB: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AB по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у AB коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию