Сравнение AAMTX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
AAMTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAMTX или VTI.
Основные характеристики
| AAMTX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.30% | 7.25% |
| Дох-ть за 1 год | 20.38% | 28.09% |
| Дох-ть за 3 года | 3.61% | 7.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.13% | 12.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.91% | 12.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 10.64% | 12.05% |
| Макс. просадка | -29.32% | -55.45% |
| Current Drawdown | -2.26% | -2.45% |
Корреляция
Корреляция между AAMTX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAMTX и VTI
С начала года, AAMTX показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции AAMTX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.91% против 12.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAMTX и VTI
AAMTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAMTX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAMTX и VTI
Дивидендная доходность AAMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности VTI в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | 2.11% | 2.22% | 6.92% | 4.15% | 2.98% | 3.92% | 4.46% | 2.18% | 3.19% | 4.06% | 4.11% | 3.17% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок AAMTX и VTI
Максимальная просадка AAMTX за все время составила -29.32%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMTX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAMTX и VTI
Текущая волатильность для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) составляет 3.71%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что AAMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.