Хотите диверсифицировать портфель помимо AAAGX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем AAAGX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для AAAGX
3 фондов имеют низкую корреляцию с AAAGX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Thrivent High Income Municipal Bond Fund (THMBX) (High Yield Muni), корреляция за 1 год — 0.17, почти не изменилась с 0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thrivent High Income Municipal Bond Fund | 0.17 | 0.10 | 0.12 | 84 | High Yield Muni | AAAGX vs THMBX | |
| Thrivent Municipal Bond Fund | 0.23 | 0.11 | 0.12 | 63 | Municipal Bonds | AAAGX vs AAMBX | |
| Thrivent Limited Maturity Bond Fund | 0.26 | 0.12 | 0.14 | 61 | Short-Term Bond | AAAGX vs THLIX | |
| Provident Trust Strategy Fund | 0.54 | 0.67 | 0.78 | 53 | Large Cap Growth Equities | AAAGX vs PROVX | |
| Thrivent Large Cap Value Fund | 0.56 | 0.59 | 0.68 | 93 | Large Cap Value Equities | AAAGX vs AAUTX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с AAAGX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.36 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | -0.07 | 0.17 | 0.36 | 66 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит AAAGX
Добавьте AAAGX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с AAAGX