Health Info Systems & Ai
Health Information Systems - add TEM, does not add to list, add SOLV does not add to list (10 positions)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTSGU BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit | Healthcare | 14.29% |
DOCS Doximity, Inc. | Healthcare | 14.29% |
HQY HealthEquity, Inc. | Healthcare | 14.29% |
PRVA Privia Health Group, Inc. | Healthcare | 14.29% |
TDOC Teladoc Health, Inc. | Healthcare | 14.29% |
VEEV Veeva Systems Inc. | Healthcare | 14.29% |
WEAV Weave Communications, Inc. | Technology | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Health Info Systems & Ai и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 янв. 2024 г., начальной даты BTSGU
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Health Info Systems & Ai | -8.55% | -9.95% | -2.15% | 17.73% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
HQY HealthEquity, Inc. | -11.91% | -0.42% | -3.60% | 4.49% | 12.83% | 12.94% |
VEEV Veeva Systems Inc. | 2.71% | -8.79% | -2.43% | 8.86% | 4.16% | 23.01% |
TDOC Teladoc Health, Inc. | -24.86% | -18.79% | -30.59% | -47.38% | -47.70% | N/A |
DOCS Doximity, Inc. | -0.34% | -15.53% | 22.32% | 116.04% | N/A | N/A |
BTSGU BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit | -0.63% | -6.32% | 3.19% | 50.34% | N/A | N/A |
PRVA Privia Health Group, Inc. | 21.13% | 1.46% | 32.81% | 30.97% | N/A | N/A |
WEAV Weave Communications, Inc. | -41.52% | -20.43% | -31.04% | -13.88% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Health Info Systems & Ai, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.60% | -3.19% | -11.27% | -7.10% | -8.55% | ||||||||
| 2024 | -3.69% | -1.01% | -1.10% | -8.48% | -3.20% | 0.67% | 3.89% | 5.00% | 8.72% | 1.37% | 18.30% | -6.60% | 11.70% |
Комиссия
Комиссия Health Info Systems & Ai составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Health Info Systems & Ai составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
HQY HealthEquity, Inc. | 0.13 | 0.44 | 1.06 | 0.16 | 0.49 |
VEEV Veeva Systems Inc. | 0.24 | 0.60 | 1.08 | 0.29 | 0.86 |
TDOC Teladoc Health, Inc. | -0.79 | -1.12 | 0.88 | -0.70 | -1.48 |
DOCS Doximity, Inc. | 1.45 | 3.24 | 1.41 | 2.88 | 8.61 |
BTSGU BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit | 1.41 | 2.09 | 1.27 | 1.68 | 4.78 |
PRVA Privia Health Group, Inc. | 0.88 | 1.50 | 1.17 | 1.14 | 3.52 |
WEAV Weave Communications, Inc. | -0.31 | -0.10 | 0.99 | -0.34 | -0.90 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Health Info Systems & Ai за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%.
| TTM | 2024 | |
|---|---|---|
| Портфель | 0.80% | 0.39% |
| Активы портфеля: | ||
HQY HealthEquity, Inc. | 0.00% | 0.00% |
VEEV Veeva Systems Inc. | 0.00% | 0.00% |
TDOC Teladoc Health, Inc. | 0.00% | 0.00% |
DOCS Doximity, Inc. | 0.00% | 0.00% |
BTSGU BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit | 5.57% | 2.70% |
PRVA Privia Health Group, Inc. | 0.00% | 0.00% |
WEAV Weave Communications, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Health Info Systems & Ai показал максимальную просадку в 31.12%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Health Info Systems & Ai составляет 28.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.12% | 18 февр. 2025 г. | 36 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -22.83% | 13 февр. 2024 г. | 122 | 7 авг. 2024 г. | 49 | 16 окт. 2024 г. | 171 |
| -7.55% | 12 нояб. 2024 г. | 4 | 15 нояб. 2024 г. | 42 | 21 янв. 2025 г. | 46 |
| -4.27% | 30 янв. 2024 г. | 5 | 5 февр. 2024 г. | 4 | 9 февр. 2024 г. | 9 |
| -4.25% | 21 окт. 2024 г. | 4 | 24 окт. 2024 г. | 9 | 6 нояб. 2024 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Health Info Systems & Ai составляет 12.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTSGU | HQY | PRVA | WEAV | VEEV | TDOC | DOCS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTSGU | 1.00 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.33 | 0.24 |
| HQY | 0.21 | 1.00 | 0.18 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.28 |
| PRVA | 0.22 | 0.18 | 1.00 | 0.25 | 0.24 | 0.38 | 0.28 |
| WEAV | 0.15 | 0.28 | 0.25 | 1.00 | 0.24 | 0.30 | 0.41 |
| VEEV | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 1.00 | 0.38 | 0.43 |
| TDOC | 0.33 | 0.24 | 0.38 | 0.30 | 0.38 | 1.00 | 0.37 |
| DOCS | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.41 | 0.43 | 0.37 | 1.00 |