Márkó Growth stock
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
DBX Dropbox, Inc. | Technology | 12.50% |
FSR Fisker Inc. | Consumer Cyclical | 12.50% |
NU Nu Holdings Ltd. | Financial Services | 12.50% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 12.50% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | Consumer Cyclical | 12.50% |
SBUX Starbucks Corporation | Consumer Cyclical | 12.50% |
SNAP Snap Inc. | Communication Services | 12.50% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | Communication Services | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Márkó Growth stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2021 г., начальной даты NU
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Márkó Growth stock | -15.83% | 7.42% | -0.39% | -7.88% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -36.56% | -6.36% | -17.30% | -34.54% | -23.41% | -15.95% |
SNAP Snap Inc. | -49.08% | 3.98% | -30.43% | -11.32% | -12.32% | N/A |
FSR Fisker Inc. | -98.82% | 0.00% | -94.50% | -99.67% | N/A | N/A |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -43.61% | -4.03% | 3.52% | -43.51% | N/A | N/A |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 76.65% | 15.24% | 16.47% | 99.41% | N/A | N/A |
DBX Dropbox, Inc. | -21.64% | 6.55% | -3.83% | -17.20% | 4.02% | N/A |
SBUX Starbucks Corporation | -3.18% | 21.80% | 1.47% | -1.72% | 1.14% | 11.04% |
NU Nu Holdings Ltd. | 64.47% | 23.09% | 23.76% | 100.59% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Márkó Growth stock, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -14.05% | -0.53% | -6.64% | -3.06% | 3.21% | 6.23% | 3.05% | 2.02% | -15.83% | ||||
2023 | 17.81% | -1.80% | -2.14% | -5.19% | 15.84% | 8.58% | 13.87% | -9.84% | -1.00% | -7.09% | 7.13% | 9.45% | 49.49% |
2022 | -16.90% | -0.14% | -3.22% | -22.54% | -11.84% | -9.00% | 9.94% | -4.16% | -5.99% | 7.23% | -2.94% | -13.27% | -55.37% |
2021 | -5.43% | -5.43% |
Комиссия
Комиссия Márkó Growth stock составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Márkó Growth stock среди портфелей на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -0.74 | -0.87 | 0.89 | -0.47 | -1.33 |
SNAP Snap Inc. | -0.15 | 0.27 | 1.05 | -0.12 | -0.44 |
FSR Fisker Inc. | -0.79 | -3.72 | 0.36 | -1.00 | -1.18 |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -0.56 | -0.46 | 0.94 | -0.46 | -1.04 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 1.58 | 2.55 | 1.32 | 3.26 | 7.91 |
DBX Dropbox, Inc. | -0.48 | -0.40 | 0.93 | -0.43 | -0.72 |
SBUX Starbucks Corporation | -0.07 | 0.19 | 1.03 | -0.07 | -0.15 |
NU Nu Holdings Ltd. | 2.64 | 3.33 | 1.40 | 2.32 | 17.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Márkó Growth stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Márkó Growth stock | 0.31% | 0.28% | 0.25% | 0.20% | 0.20% | 0.21% | 0.26% | 0.23% | 0.19% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNAP Snap Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSR Fisker Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBX Dropbox, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.50% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Márkó Growth stock показал максимальную просадку в 59.94%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Márkó Growth stock составляет 47.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-59.94% | 13 дек. 2021 г. | 263 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Márkó Growth stock составляет 8.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SBUX | WBD | FSR | NU | DBX | SNAP | RIVN | PLTR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBUX | 1.00 | 0.36 | 0.26 | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
WBD | 0.36 | 1.00 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.41 |
FSR | 0.26 | 0.34 | 1.00 | 0.37 | 0.33 | 0.39 | 0.55 | 0.50 |
NU | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 1.00 | 0.42 | 0.47 | 0.41 | 0.52 |
DBX | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0.42 | 1.00 | 0.49 | 0.40 | 0.55 |
SNAP | 0.40 | 0.37 | 0.39 | 0.47 | 0.49 | 1.00 | 0.50 | 0.57 |
RIVN | 0.40 | 0.40 | 0.55 | 0.41 | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 0.57 |
PLTR | 0.40 | 0.41 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 1.00 |