Márkó Growth stock

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
WBD Warner Bros. Discovery, Inc.	Communication Services	12.5%
SNAP Snap Inc.	Communication Services	12.5%
FSR Fisker Inc.	Consumer Cyclical	12.5%
RIVN Rivian Automotive, Inc.	Consumer Cyclical	12.5%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	12.5%
DBX Dropbox, Inc.	Technology	12.5%
SBUX Starbucks Corporation	Consumer Cyclical	12.5%
NU Nu Holdings Ltd.	Financial Services	12.5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Márkó Growth stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Márkó Growth stock

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	0.33%	11.48%	14.66%	16.16%	-3.25%	N/A
Márkó Growth stock	0.64%	24.02%	33.67%	12.74%	-27.64%	N/A
Активы портфеля:
WBD Warner Bros. Discovery, Inc.	-8.29%	-20.85%	21.31%	-5.89%	-33.35%	N/A
SNAP Snap Inc.	-2.38%	-20.72%	0.89%	-16.77%	-62.96%	N/A
FSR Fisker Inc.	8.35%	6.46%	-16.09%	-26.06%	-45.50%	N/A
RIVN Rivian Automotive, Inc.	11.55%	63.38%	21.54%	-36.18%	-60.40%	N/A
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.48%	76.95%	129.60%	91.68%	-13.90%	N/A
DBX Dropbox, Inc.	-1.48%	26.39%	19.21%	26.51%	5.96%	N/A
SBUX Starbucks Corporation	-0.95%	-2.31%	-2.60%	9.68%	-8.31%	N/A
NU Nu Holdings Ltd.	-4.63%	64.55%	72.24%	33.78%	-19.67%	N/A
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	WBD	SBUX	NU	FSR	DBX	RIVN	SNAP	PLTR
WBD	1.00	0.42	0.37	0.41	0.44	0.41	0.41	0.46
SBUX	0.42	1.00	0.43	0.39	0.53	0.48	0.51	0.50
NU	0.37	0.43	1.00	0.50	0.50	0.47	0.51	0.54
FSR	0.41	0.39	0.50	1.00	0.44	0.64	0.50	0.60
DBX	0.44	0.53	0.50	0.44	1.00	0.49	0.58	0.64
RIVN	0.41	0.48	0.47	0.64	0.49	1.00	0.54	0.62
SNAP	0.41	0.51	0.51	0.50	0.58	0.54	1.00	0.64
PLTR	0.46	0.50	0.54	0.60	0.64	0.62	0.64	1.00

Коэффициент Шарпа

Márkó Growth stock на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.21. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Коэффициент Шарпа Márkó Growth stock находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.

Márkó Growth stock

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Márkó Growth stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Márkó Growth stock	0.28%	0.26%	0.21%	0.21%	0.23%	0.28%	0.26%	0.22%	0.16%	0.20%	0.17%	0.20%
Активы портфеля:
WBD Warner Bros. Discovery, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SNAP Snap Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FSR Fisker Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RIVN Rivian Automotive, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DBX Dropbox, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SBUX Starbucks Corporation	2.23%	2.05%	1.65%	1.66%	1.83%	2.25%	2.06%	1.75%	1.32%	1.58%	1.36%	1.63%
NU Nu Holdings Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Комиссия

Комиссия Márkó Growth stock составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
WBD Warner Bros. Discovery, Inc.	-0.18
SNAP Snap Inc.	-0.30
FSR Fisker Inc.	-0.36
RIVN Rivian Automotive, Inc.	-0.58
PLTR Palantir Technologies Inc.	1.29
DBX Dropbox, Inc.	0.76
SBUX Starbucks Corporation	0.25
NU Nu Holdings Ltd.	0.60

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Márkó Growth stock

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Márkó Growth stock с января 2010 показал максимальную просадку в 59.94%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-59.94%	13 дек. 2021 г.	263	28 дек. 2022 г.	—	—	—

График волатильности

Текущая волатильность Márkó Growth stock составляет 6.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Márkó Growth stock

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля