Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA
Комиссия
- 0.38%
Дивидендный доход
- 1.22%
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $26,731 при доходности около 167.31%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 5.51% с начала года и доходность в 11.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -3.13% | 2.92% | 2.02% | -11.46% | 7.77% | 8.68% |
| Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA | -2.79% | 5.51% | 5.31% | -8.90% | 8.80% | 11.28% |
| Активы портфеля: | ||||||
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | -8.67% | -0.98% | 4.23% | -10.79% | 9.05% | 10.68% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | -5.77% | 0.96% | 6.11% | -3.35% | 8.14% | 8.61% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 3.37% | 23.55% | 22.39% | -8.28% | 18.98% | 22.96% |
FASHX Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A | 0.69% | 1.00% | 1.40% | -0.89% | 0.84% | 0.83% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | -1.13% | 5.02% | -0.83% | -16.69% | 9.81% | 11.56% |
QQQ Invesco QQQ | 1.75% | 15.08% | 6.36% | -12.18% | 13.58% | 15.67% |
FBT First Trust Amex Biotechnology Index | -6.67% | -2.11% | 8.48% | 1.13% | 1.98% | 8.87% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -5.76% | 2.45% | -6.86% | -23.67% | 3.02% | 7.22% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.22% | 1.21% | 0.90% | 1.02% | 1.26% | 1.35% | 1.09% | 1.34% | 1.45% | 1.46% | 1.06% | 1.29% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA с января 2010 показал максимальную просадку в 29.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 76 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.9% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
| -26.69% | 28 дек. 2021 г. | 204 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.43% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 148 |
| -18.09% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 122 | 5 авг. 2016 г. | 283 |
| -9.03% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 87 | 14 июн. 2018 г. | 96 |
| -8.14% | 6 мая 2019 г. | 20 | 3 июн. 2019 г. | 22 | 3 июл. 2019 г. | 42 |
| -7.86% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -7.59% | 19 сент. 2014 г. | 19 | 15 окт. 2014 г. | 12 | 31 окт. 2014 г. | 31 |
| -7.03% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 24 | 8 апр. 2021 г. | 37 |
| -6.53% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
График волатильности
На текущий момент Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA показывает волатильность на уровне 1.45%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.