Biblically Responsible Investing I
A Biblically Responsible Investing portfolio largely featuring Eventide, Timothy Plan, and Inspire ETF’s.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Biblically Responsible Investing I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 авг. 2022 г., начальной даты FDLS
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Biblically Responsible Investing I | -3.14% | 14.98% | -1.95% | 12.54% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
BIBL Inspire 100 ETF | -0.91% | 14.72% | -7.57% | 3.60% | 11.18% | N/A |
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | -0.63% | 16.53% | -5.61% | 3.64% | N/A | N/A |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | -2.39% | 16.31% | -7.51% | 1.81% | N/A | N/A |
ETILX Eventide Gilead Class I | -2.13% | 20.10% | -6.50% | 0.90% | 3.35% | 5.59% |
ETIDX Eventide Dividend Opportunities Fund | -1.40% | 12.55% | -7.63% | 5.85% | 14.06% | N/A |
LAND Gladstone Land Corporation | -12.20% | 5.08% | -28.20% | -25.85% | -5.14% | 1.54% |
FPI Farmland Partners Inc. | -14.15% | 1.32% | -8.43% | 2.81% | 13.66% | 2.96% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund | -4.08% | 33.60% | 31.21% | 99.90% | N/A | N/A |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | 3.33% | 19.33% | 5.63% | 20.54% | N/A | N/A |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 0.68% | 10.44% | -3.88% | 4.46% | 14.27% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Biblically Responsible Investing I, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5.10% | -4.36% | -5.04% | -0.55% | 2.03% | -3.14% | |||||||
2024 | -2.15% | 6.76% | 3.87% | -5.69% | 4.39% | 0.50% | 3.36% | -1.74% | 0.54% | 2.24% | 14.99% | -6.01% | 21.14% |
2023 | 14.61% | -4.56% | 3.75% | -2.49% | 1.52% | 6.79% | 3.96% | -2.21% | -4.92% | 1.16% | 12.62% | 6.15% | 40.24% |
2022 | -3.14% | -11.29% | 8.13% | -1.24% | -7.48% | -15.10% |
Комиссия
Комиссия Biblically Responsible Investing I составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Biblically Responsible Investing I составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 0.17 | 0.40 | 1.05 | 0.18 | 0.66 |
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.17 | 0.43 | 1.06 | 0.21 | 0.66 |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.08 | 0.27 | 1.04 | 0.08 | 0.26 |
ETILX Eventide Gilead Class I | 0.04 | 0.07 | 1.01 | -0.06 | -0.22 |
ETIDX Eventide Dividend Opportunities Fund | 0.31 | 0.62 | 1.08 | 0.33 | 1.03 |
LAND Gladstone Land Corporation | -0.98 | -1.24 | 0.85 | -0.41 | -1.24 |
FPI Farmland Partners Inc. | 0.11 | 0.34 | 1.04 | 0.09 | 0.29 |
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund | 1.77 | 2.34 | 1.27 | 2.39 | 5.34 |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | 0.73 | 1.04 | 1.13 | 0.71 | 2.25 |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 0.28 | 0.55 | 1.08 | 0.32 | 1.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Biblically Responsible Investing I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.18%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 3.18% | 2.79% | 1.34% | 1.09% | 2.86% | 1.11% | 1.20% | 1.62% | 1.04% | 0.90% | 0.99% | 0.65% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
BIBL Inspire 100 ETF | 1.04% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.62% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.67% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 7.37% | 7.26% | 0.97% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETILX Eventide Gilead Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETIDX Eventide Dividend Opportunities Fund | 0.68% | 0.64% | 0.67% | 1.34% | 1.14% | 1.06% | 1.99% | 2.17% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LAND Gladstone Land Corporation | 5.99% | 5.16% | 3.83% | 2.98% | 1.60% | 3.67% | 4.12% | 4.63% | 3.90% | 4.40% | 5.38% | 3.36% |
FPI Farmland Partners Inc. | 13.91% | 11.31% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.82% | 5.88% | 4.57% | 4.54% | 3.13% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.03% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 2.12% | 2.09% | 2.19% | 2.39% | 1.85% | 2.38% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Biblically Responsible Investing I показал максимальную просадку в 21.39%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Biblically Responsible Investing I составляет 9.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-21.39% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-17.96% | 26 авг. 2022 г. | 86 | 28 дек. 2022 г. | 126 | 30 июн. 2023 г. | 212 |
-10.76% | 27 июл. 2023 г. | 48 | 3 окт. 2023 г. | 30 | 14 нояб. 2023 г. | 78 |
-9.73% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 52 | 17 окт. 2024 г. | 66 |
-7.66% | 29 дек. 2023 г. | 12 | 17 янв. 2024 г. | 18 | 12 февр. 2024 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Biblically Responsible Investing I составляет 9.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | BITW | FPI | LAND | WCBR | TPHD | ETILX | GLRY | FDLS | ETIDX | BIBL | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.35 | 0.40 | 0.41 | 0.67 | 0.73 | 0.84 | 0.79 | 0.81 | 0.87 | 0.90 | 0.79 |
BITW | 0.35 | 1.00 | 0.18 | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.65 |
FPI | 0.40 | 0.18 | 1.00 | 0.62 | 0.30 | 0.49 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.58 |
LAND | 0.41 | 0.24 | 0.62 | 1.00 | 0.29 | 0.52 | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.61 |
WCBR | 0.67 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 1.00 | 0.44 | 0.79 | 0.59 | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.68 |
TPHD | 0.73 | 0.27 | 0.49 | 0.52 | 0.44 | 1.00 | 0.66 | 0.82 | 0.78 | 0.86 | 0.82 | 0.74 |
ETILX | 0.84 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.79 | 0.66 | 1.00 | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 0.87 | 0.82 |
GLRY | 0.79 | 0.32 | 0.42 | 0.46 | 0.59 | 0.82 | 0.80 | 1.00 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.81 |
FDLS | 0.81 | 0.32 | 0.46 | 0.46 | 0.62 | 0.78 | 0.82 | 0.89 | 1.00 | 0.87 | 0.87 | 0.82 |
ETIDX | 0.87 | 0.31 | 0.46 | 0.49 | 0.62 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.87 | 1.00 | 0.93 | 0.83 |
BIBL | 0.90 | 0.35 | 0.45 | 0.47 | 0.66 | 0.82 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 0.93 | 1.00 | 0.85 |
Portfolio | 0.79 | 0.65 | 0.58 | 0.61 | 0.68 | 0.74 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 1.00 |