Сравнение XMAR с JULQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ).
XMAR и JULQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. JULQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XMAR и JULQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMAR и JULQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 1.36% |
JULQ Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July | 0.00% |
Доходность по периодам
XMAR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAR и JULQ
XMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JULQ в 0.79%.
Доходность на риск
XMAR vs. JULQ — Ранг доходности на риск
XMAR
JULQ
Сравнение XMAR c JULQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAR | JULQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAR | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAR и JULQ
Ни XMAR, ни JULQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XMAR и JULQ
Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что больше максимальной просадки JULQ в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и JULQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMAR | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | 0.00% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | 0.00% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAR и JULQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMAR | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.88% | 0.00% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 0.00% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 0.00% | +5.64% |