Сравнение XMAR с XSEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP).
XMAR и XSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. XSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMAR или XSEP.
Основные характеристики
| XMAR | XSEP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.27% | 6.50% |
| Дох-ть за 1 год | 10.74% | 11.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.72 |
| Дневная вол-ть | 4.50% | 4.07% |
| Макс. просадка | -3.31% | -3.48% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XMAR и XSEP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XMAR и XSEP
С начала года, XMAR показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у XSEP с доходностью 6.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAR и XSEP
И XMAR, и XSEP имеют комиссию равную 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMAR c XSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAR и XSEP
Ни XMAR, ни XSEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XMAR и XSEP
Максимальная просадка XMAR за все время составила -3.31%, примерно равная максимальной просадке XSEP в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и XSEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMAR и XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что XMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.