Сравнение XISE с JULQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ).
XISE и JULQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. JULQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XISE и JULQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XISE и JULQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | -0.39% |
JULQ Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July | 0.00% |
Доходность по периодам
XISE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XISE и JULQ
XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JULQ в 0.79%.
Доходность на риск
XISE vs. JULQ — Ранг доходности на риск
XISE
JULQ
Сравнение XISE c JULQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XISE | JULQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XISE | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XISE и JULQ
Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как JULQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 5.99% | 5.81% | 7.04% | 1.20% |
JULQ Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XISE и JULQ
Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что больше максимальной просадки JULQ в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и JULQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XISE | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | 0.00% | -6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | 0.00% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XISE и JULQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XISE | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 0.00% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 0.00% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 0.00% | +5.05% |