Сравнение WWWFX с CCOYX
WWWFX (Kinetics Internet No Load) and CCOYX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, WWWFX returned 9.38%/yr vs 25.34%/yr for CCOYX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. WWWFX charges 1.71%/yr vs 0.82%/yr for CCOYX.
Доходность
Сравнение доходности WWWFX и CCOYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WWWFX показывает доходность -6.28%, что значительно ниже, чем у CCOYX с доходностью 49.84%.
WWWFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- -14.54%
- С начала года
- -6.28%
- 1 год
- -24.07%
- 3 года*
- 22.86%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 14.95%
CCOYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.65%
- 6 месяцев
- 37.63%
- С начала года
- 49.84%
- 1 год
- 94.02%
- 3 года*
- 41.86%
- 5 лет*
- 25.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WWWFX и CCOYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWWFX Kinetics Internet No Load | -6.28% | -9.04% | 76.42% | 29.74% | -24.28% | 15.35% | 56.42% | 26.44% | -26.97% | 50.75% |
CCOYX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class | 49.84% | 37.79% | 27.11% | 44.77% | -30.92% | 39.45% | 44.92% | 54.68% | -7.78% | 19.33% |
Correlation
The correlation between WWWFX and CCOYX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WWWFX vs. CCOYX — Ранг доходности на риск
WWWFX
CCOYX
Сравнение WWWFX c CCOYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Internet No Load (WWWFX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WWWFX | CCOYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.50 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 7.83 | -8.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 27.35 | -28.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WWWFX и CCOYX
Максимальная просадка WWWFX за все время составила -75.71%, что больше максимальной просадки CCOYX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWFX и CCOYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WWWFX | CCOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.71% | -37.16% | -38.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.51% | -12.31% | -20.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.51% | -29.08% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.65% | -37.16% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.31% | -6.04% | -21.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.33% | -7.64% | -23.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.81% | 3.50% | +15.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWWFX и CCOYX
Текущая волатильность для Kinetics Internet No Load (WWWFX) составляет 5.81%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что WWWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WWWFX | CCOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 10.55% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | 22.39% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.20% | 28.60% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 26.75% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 26.91% | -0.05% |
Сравнение комиссий WWWFX и CCOYX
WWWFX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии CCOYX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWWFX и CCOYX
Дивидендная доходность WWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности CCOYX в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOYX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class | 5.39% | 8.08% | 12.32% | 4.60% | 8.17% | 10.62% | 9.52% | 10.61% | 11.42% | 10.60% | 0.00% | 0.00% |
WWWFX Kinetics Internet No Load | 1.93% | 1.81% | 0.94% | 0.75% | 0.84% | 0.85% | 0.00% | 1.45% | 39.59% | 18.48% | 8.72% | 27.23% |
Часто задаваемые вопросы
WWWFX and CCOYX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCOYX has higher volatility (10.55%) compared to WWWFX (5.81%). In terms of maximum drawdown, WWWFX dropped -75.71% vs CCOYX's -37.16%.
CCOYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WWWFX и CCOYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор