Сравнение WTAI с TSXU
WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - WTAI is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WTAI charges 0.45%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности WTAI и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTAI показывает доходность 57.45%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
WTAI
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 19.79%
- С начала года
- 57.45%
- 6 месяцев
- 56.30%
- 1 год
- 105.11%
- 3 года*
- 36.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTAI и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 57.45% | 2.22% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between WTAI and TSXU is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTAI vs. TSXU — Ранг доходности на риск
WTAI
TSXU
Сравнение WTAI c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTAI | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTAI | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 3.95 | -3.45 |
Просадки
Сравнение просадок WTAI и TSXU
Максимальная просадка WTAI за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAI и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTAI | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.92% | -35.62% | -10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -7.07% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.79% | -10.54% | -9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTAI и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTAI | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.43% | 78.90% | -50.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.98% | 78.90% | -47.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 78.90% | -47.92% |
Сравнение комиссий WTAI и TSXU
WTAI берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTAI и TSXU
Дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности TSXU в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 1.15% | 1.81% | 0.19% | 0.24% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
WTAI and TSXU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTAI is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTAI is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.15% for WTAI.
WTAI is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: WisdomTree and Direxion. Their fees differ too: 0.45% for WTAI and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для WTAI и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор