Сравнение WTAI с GXPT
WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - WTAI tracks the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WTAI charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности WTAI и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTAI показывает доходность 59.44%, что значительно выше, чем у GXPT с доходностью 15.58%.
WTAI
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- 59.44%
- 6 месяцев
- 58.38%
- 1 год
- 96.65%
- 3 года*
- 37.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTAI и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 59.44% | 19.25% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 15.58% | 11.47% |
Correlation
The correlation between WTAI and GXPT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTAI vs. GXPT — Ранг доходности на риск
WTAI
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WTAI c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTAI | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTAI и GXPT
Максимальная просадка WTAI за все время составила -45.96%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAI и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTAI | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.96% | -18.74% | -27.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -9.72% | +5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.66% | -5.08% | -14.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTAI и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTAI | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.74% | 22.84% | +9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.79% | 22.84% | +8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.79% | 22.84% | +8.95% |
Сравнение комиссий WTAI и GXPT
WTAI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTAI и GXPT
Дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности GXPT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 1.13% | 1.81% | 0.19% | 0.24% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
WTAI and GXPT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for WTAI.
WTAI has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.12% for GXPT.
WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.45% for WTAI and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для WTAI и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор