PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPAD.AS с XUSE.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPAD.AS с XUSE.AS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS).

WPAD.AS и XUSE.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WPAD.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 февр. 2021 г.. XUSE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WPAD.AS и XUSE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPAD.AS и XUSE.AS

2026 (YTD)2025
WPAD.AS
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		-6.43%16.30%
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		1.21%25.69%

Доходность по периодам

С начала года, WPAD.AS показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у XUSE.AS с доходностью 1.21%.

WPAD.AS

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-3.65%
1 год
15.54%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

XUSE.AS

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.29%
С начала года
1.21%
6 месяцев
6.53%
1 год
25.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

Часто сравнивают с WPAD.AS:
WPAD.AS с IWRD.LWPAD.AS с VSQYXWPAD.AS с IWDA.ASWPAD.AS с XLKQ.LWPAD.AS с IGSG.ASWPAD.AS с VEVE.ASWPAD.AS с SWRD.AS
Часто сравнивают с XUSE.AS:
XUSE.AS с EXUS.LXUSE.AS с VXUSXUSE.AS с VDHG.AXXUSE.AS с VWCE.DEXUSE.AS с VOOXUSE.AS с XMWX.LXUSE.AS с QTOP

Сравнение комиссий WPAD.AS и XUSE.AS

WPAD.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XUSE.AS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF
WPAD.AS
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Доходность на риск

WPAD.AS vs. XUSE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPAD.AS
Ранг доходности на риск WPAD.AS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPAD.AS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPAD.AS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPAD.AS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPAD.AS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPAD.AS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XUSE.AS
Ранг доходности на риск XUSE.AS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSE.AS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSE.AS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSE.AS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSE.AS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSE.AS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPAD.AS c XUSE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPAD.ASXUSE.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.56

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.13

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

3.72

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

14.73

-10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPAD.AS vs. XUSE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPAD.AS на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа XUSE.AS равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPAD.AS и XUSE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPAD.ASXUSE.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.56

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.40

-0.76

Корреляция

Корреляция между WPAD.AS и XUSE.AS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPAD.AS и XUSE.AS

Дивидендная доходность WPAD.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как XUSE.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
WPAD.AS
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		1.11%1.05%1.10%1.23%1.48%0.28%
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WPAD.AS и XUSE.AS

Максимальная просадка WPAD.AS за все время составила -29.34%, что больше максимальной просадки XUSE.AS в -12.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPAD.AS и XUSE.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

WPAD.ASXUSE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.34%

-12.97%

-16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-10.54%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-7.22%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-1.61%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.66%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности WPAD.AS и XUSE.AS

Текущая волатильность для iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS) составляет 5.18%, в то время как у iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что WPAD.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPAD.ASXUSE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

6.74%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

10.79%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

15.96%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

16.06%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

16.06%

+4.34%