Сравнение WIMA с DWAT
WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) and DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) are both Tactical Allocation funds. WIMA is passively managed, while DWAT is actively managed. WIMA charges 0.42%/yr vs 1.83%/yr for DWAT.
Доходность
Сравнение доходности WIMA и DWAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WIMA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIMA и DWAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | -0.12% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WIMA c DWAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIMA | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок WIMA и DWAT
Максимальная просадка WIMA за все время составила -2.75%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и DWAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIMA | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.75% | 0.00% | -2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | 0.00% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | 0.00% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIMA и DWAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIMA | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 0.00% | +13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 0.00% | +13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 0.00% | +13.54% |
Сравнение комиссий WIMA и DWAT
WIMA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DWAT в 1.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIMA и DWAT
Ни WIMA, ни DWAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.
WIMA and DWAT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: WisdomTree and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.42% for WIMA and 1.83% for DWAT.
Подберите оптимальное распределение для WIMA и DWAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор