Сравнение WIMA с MATE
WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) and MATE (Man Active Trend Enhanced ETF) are both Tactical Allocation funds. WIMA is passively managed, while MATE is actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. WIMA charges 0.42%/yr vs 0.97%/yr for MATE.
Доходность
Сравнение доходности WIMA и MATE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WIMA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MATE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 20.78%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIMA и MATE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | -0.12% |
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 4.93% |
Correlation
The correlation between WIMA and MATE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WIMA c MATE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и Man Active Trend Enhanced ETF (MATE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIMA | MATE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 3.07 | -3.19 |
Просадки
Сравнение просадок WIMA и MATE
Максимальная просадка WIMA за все время составила -2.75%, что меньше максимальной просадки MATE в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и MATE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIMA | MATE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.75% | -13.24% | +10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.07% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -3.27% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIMA и MATE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIMA | MATE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 21.76% | -8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 21.76% | -8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 21.76% | -8.22% |
Сравнение комиссий WIMA и MATE
WIMA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MATE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIMA и MATE
Ни WIMA, ни MATE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WIMA and MATE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.97% for MATE.
WIMA and MATE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: WisdomTree and Man Group. Their fees differ too: 0.42% for WIMA and 0.97% for MATE.
Подберите оптимальное распределение для WIMA и MATE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор