Сравнение WGCFX с TSAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

WGCFX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WGCFX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WGCFX и TSAIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WGCFX Allspring Spectrum Growth Fund	1.05%	14.99%	10.56%	13.82%	-17.36%	14.27%	16.60%	20.27%	-8.64%	18.13%
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	-5.91%	20.04%	15.46%	22.72%	-19.57%	17.10%	19.69%	27.97%	-11.27%	21.20%

Доходность по периодам

С начала года, WGCFX показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%.

WGCFX

1 день: -0.07%

1 месяц: -5.65%

С начала года: 1.05%

6 месяцев: 2.73%

1 год: 17.13%

3 года*: 12.05%

5 лет*: 5.92%

10 лет*: —

TSAIX

1 день: -0.38%

1 месяц: -9.58%

С начала года: -5.91%

6 месяцев: -3.06%

1 год: 15.39%

3 года*: 14.41%

5 лет*: 7.42%

10 лет*: 10.54%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Allspring Spectrum Growth Fund

Название символа

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с WGCFX:

WGCFX с AGTHX WGCFX с SPY WGCFX с SOPVX WGCFX с SSHIX WGCFX с EKJAX WGCFX с AVEFX WGCFX с SADIX

Часто сравнивают с TSAIX:

TSAIX с FLDGX TSAIX с SWPPX TSAIX с SPY TSAIX с FKINX TSAIX с GWPAX TSAIX с AMBFX TSAIX с FPURX

Сравнение комиссий WGCFX и TSAIX

WGCFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

WGCFX

Allspring Spectrum Growth Fund

TSAIX

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

WGCFX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WGCFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSAIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGCFX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WGCFX	TSAIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.59	0.92	+0.67
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.21	1.37	+0.84
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.20	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.64	1.08	+1.57
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.36	4.80	+4.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGCFX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGCFX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа TSAIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGCFX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WGCFX	TSAIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.59	0.92	+0.67
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.56	0.46	+0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.60	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.73	0.65	+0.08

Корреляция

Корреляция между WGCFX и TSAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGCFX и TSAIX

Дивидендная доходность WGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности TSAIX в 7.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WGCFX Allspring Spectrum Growth Fund	8.08%	8.17%	6.22%	0.26%	6.87%	13.28%	11.04%	0.60%	18.34%	13.76%	0.00%	0.00%
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	7.84%	7.38%	2.94%	1.81%	9.27%	11.82%	5.59%	5.71%	5.71%	1.13%	4.12%	7.19%

Просадки

Сравнение просадок WGCFX и TSAIX

Максимальная просадка WGCFX за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGCFX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WGCFX	TSAIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-22.60%	-34.58%	+11.98%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.20%	-11.72%	+5.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.60%	-28.28%	+5.68%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-34.58%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.72%	-10.28%	+4.56%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.96%	-4.96%	0.00%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.75%	2.77%	-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WGCFX и TSAIX

Текущая волатильность для Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) составляет 2.81%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что WGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WGCFX	TSAIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.81%	5.29%	-2.48%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.42%	9.81%	-2.39%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	10.79%	17.09%	-6.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.65%	16.15%	-5.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.45%	17.59%	-6.14%

Сравнение WGCFX с TSAIX

Доходность

Сравнение доходности WGCFX и TSAIX

Сравнение доходности по годам WGCFX и TSAIX

Доходность по периодам

WGCFX

TSAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WGCFX и TSAIX

Доходность на риск

WGCFX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

WGCFX

TSAIX

Сравнение WGCFX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WGCFX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGCFX и TSAIX

Просадки

Сравнение просадок WGCFX и TSAIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WGCFX и TSAIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)