Сравнение WELW.DE с WELC.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist (WELC.DE).
WELW.DE и WELC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELW.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. WELC.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WELW.DE и WELC.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WELW.DE и WELC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELW.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc | 4.68% | -7.11% | 9.48% | -1.99% | 5.34% |
WELC.DE Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist | -9.16% | -5.06% | 29.51% | 30.69% | -8.13% |
Доходность по периодам
С начала года, WELW.DE показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у WELC.DE с доходностью -9.16%.
WELW.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -2.81%
- 3 года*
- 0.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WELC.DE
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WELW.DE и WELC.DE
И WELW.DE, и WELC.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WELW.DE vs. WELC.DE — Ранг доходности на риск
WELW.DE
WELC.DE
Сравнение WELW.DE c WELC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist (WELC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELW.DE | WELC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.01 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 0.15 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.02 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.42 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 1.24 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELW.DE | WELC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.01 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.49 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между WELW.DE и WELC.DE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELW.DE и WELC.DE
WELW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WELW.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELC.DE Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist | 0.88% | 0.93% | 0.83% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок WELW.DE и WELC.DE
Максимальная просадка WELW.DE за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки WELC.DE в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELW.DE и WELC.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WELW.DE | WELC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -28.15% | +14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -14.64% | +5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -17.13% | +9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -6.52% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 4.93% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELW.DE и WELC.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) составляет 4.35%, в то время как у Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist (WELC.DE) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что WELW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WELW.DE | WELC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 6.02% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 12.18% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 20.28% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 18.01% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 18.01% | -6.72% |