Сравнение WELH.DE с WELT.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE).
WELH.DE и WELT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELH.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. WELT.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WELH.DE и WELT.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WELH.DE и WELT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELH.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc | 5.30% | 9.85% | 16.48% | 19.96% | 7.75% |
WELT.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist | 4.75% | 10.22% | 16.35% | 19.85% | 7.82% |
Доходность по периодам
С начала года, WELH.DE показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у WELT.DE с доходностью 4.75%.
WELH.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WELT.DE
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WELH.DE и WELT.DE
И WELH.DE, и WELT.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WELH.DE vs. WELT.DE — Ранг доходности на риск
WELH.DE
WELT.DE
Сравнение WELH.DE c WELT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELH.DE | WELT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.38 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.49 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 9.43 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELH.DE | WELT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между WELH.DE и WELT.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELH.DE и WELT.DE
WELH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WELH.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELT.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist | 1.23% | 1.29% | 1.36% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок WELH.DE и WELT.DE
Максимальная просадка WELH.DE за все время составила -20.70%, примерно равная максимальной просадке WELT.DE в -20.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELH.DE и WELT.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WELH.DE | WELT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.70% | -20.81% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -9.55% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -6.84% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -2.65% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.52% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELH.DE и WELT.DE
Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE) имеют волатильность 6.62% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WELH.DE | WELT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 6.74% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 10.79% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 18.24% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 15.06% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 15.06% | -0.02% |