Сравнение WEBL с IBIC
WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - WEBL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, WEBL returned -17.16% vs 4.42% for IBIC. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. WEBL charges 1.17%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности WEBL и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBL показывает доходность -21.23%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
WEBL
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -17.85%
- С начала года
- -21.23%
- 6 месяцев
- -23.52%
- 1 год
- -17.16%
- 3 года*
- 26.17%
- 5 лет*
- -23.96%
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEBL и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | -21.23% | 2.37% | 76.78% | 23.25% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between WEBL and IBIC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between WEBL and IBIC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBL vs. IBIC — Ранг доходности на риск
WEBL
IBIC
Сравнение WEBL c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBL | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 2.22 | -1.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 16.56 | -16.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 58.67 | -59.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBL и IBIC
Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBL | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -0.90% | -93.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.57% | -0.27% | -56.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.81% | -0.08% | -76.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.96% | -0.10% | -58.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.95% | 0.08% | +26.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBL и IBIC
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что WEBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBL | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 0.17% | +22.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.69% | 0.67% | +46.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.90% | 0.89% | +58.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.00% | 1.56% | +79.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.85% | 1.56% | +81.29% |
Сравнение комиссий WEBL и IBIC
WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBL и IBIC
Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности IBIC в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 0.25% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.79% | 0.00% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
WEBL and IBIC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBL has higher volatility (22.71%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -17.16% for WEBL. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -17.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.
IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.25% for WEBL.
WEBL is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBL и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор