Сравнение WCAP с GXLC
WCAP (WarCap Unconstrained Equity ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. WCAP is actively managed, while GXLC is passively managed. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. WCAP charges 1.00%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности WCAP и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCAP показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 13.47%.
WCAP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.04%
- С начала года
- -4.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 13.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.68K | $22.15K | $18.83K | |
| $137.97K | $128.11K | $75.52K |
Сравнение доходности по годам WCAP и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | -4.21% | -2.60% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 13.47% | 3.22% |
Correlation
The correlation between WCAP and GXLC is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WCAP c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WarCap Unconstrained Equity ETF (WCAP) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCAP и GXLC
Максимальная просадка WCAP за все время составила -15.90%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCAP и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCAP | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -9.08% | -6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -0.10% | -7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -1.56% | -5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCAP и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCAP | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 13.71% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 13.71% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 13.71% | +2.51% |
Сравнение комиссий WCAP и GXLC
WCAP берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCAP и GXLC
Дивидендная доходность WCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности GXLC в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.88% | 0.30% |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | 0.04% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
WCAP and GXLC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 1.00% for WCAP.
GXLC has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.04% for WCAP.
They also come from different issuers: WarCap and Global X. Their fees differ too: 1.00% for WCAP and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для WCAP и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор