Сравнение WAR с CSHP
WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - WAR is a Aerospace & Defense fund actively managed by US Global, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. WAR charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности WAR и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAR
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- -10.52%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAR и CSHP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | -13.30% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 0.29% |
Correlation
The correlation between WAR and CSHP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAR vs. CSHP — Ранг доходности на риск
WAR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CSHP
Сравнение WAR c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAR | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 118.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAR и CSHP
Максимальная просадка WAR за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAR | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -0.32% | -18.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | -0.32% | -18.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -0.01% | -7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAR и CSHP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAR | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.85% | 0.66% | +48.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.85% | 0.57% | +48.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.85% | 0.57% | +48.28% |
Сравнение комиссий WAR и CSHP
WAR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAR и CSHP
WAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 4.02% | 5.39% | 1.96% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAR and CSHP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for WAR.
CSHP has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.00% for WAR.
WAR is categorized as Aerospace & Defense, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: US Global and iShares. Their fees differ too: 0.60% for WAR and 0.20% for CSHP.
Подберите оптимальное распределение для WAR и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор