Сравнение WAMA с QTAC
WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) and QTAC (Q3 All-Season Tactical Advantage ETF) are both Tactical Allocation funds. WAMA is passively managed, while QTAC is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WAMA charges 0.32%/yr vs 1.78%/yr for QTAC.
Доходность
Сравнение доходности WAMA и QTAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAMA
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAC
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAMA и QTAC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.33% |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 5.15% |
Correlation
The correlation between WAMA and QTAC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WAMA c QTAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA) и Q3 All-Season Tactical Advantage ETF (QTAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAMA и QTAC
Максимальная просадка WAMA за все время составила -4.37%, что меньше максимальной просадки QTAC в -16.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMA и QTAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMA | QTAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.37% | -16.56% | +12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -7.16% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -6.51% | +5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMA и QTAC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMA | QTAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 28.48% | -14.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 28.48% | -14.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 28.48% | -14.24% |
Сравнение комиссий WAMA и QTAC
WAMA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии QTAC в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMA и QTAC
WAMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 0.06% | 0.05% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAMA and QTAC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.78% for QTAC.
QTAC has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for WAMA.
They also come from different issuers: WisdomTree and Q3 Asset Management. Their fees differ too: 0.32% for WAMA and 1.78% for QTAC.
Подберите оптимальное распределение для WAMA и QTAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор